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兴业投资：欧银打出超预期组合拳 欧元上涨有隐忧
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2022年7月22日3 [( v( U$ q/ w7 M& [4 E2 d
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基本面
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' Y2 C; U9 v# A% u9 {* l周四欧央行超预期加息，推动欧元短线拉升近百点但随后回吐涨幅，维持在近期高位震荡，连续收录带上影线蜡烛。英镑剧烈震荡，在近期反弹高位附近徘徊，录得带下影线阳烛。日元在纽约盘走高，录得较大实体阳线。澳元和纽元反弹，但加元受油价拖累接近收平。黄金最低触及1680后跟随欧元飙涨一度逼近1720。, f1 s! i) c) r* U% v) x4 Q7 s
. j& I( [* j" J$ F; y欧央行宣布将3大主要利率均加息50个基点，超过市场预期的25个基点，为自2011年来首次加息，同时为2000年来的最大幅度加息，这意味着持续8年的负利率时代宣告结束。欧央行行长拉加德表示，将放弃前瞻指引，未来加息路径将取决于数据。另外，欧央行批准了“反金融分裂”工具——传导保护工具TPI，称TPI购买规模取决于政策传导风险的严重程度，重点购买公共部门证券，且主要购买1-10年期的债券。9 p9 A: p" ~' z4 S a
, I8 Q* I5 D: M9 M) H* z从市场的反应来看，欧元在欧央行利率决议后短线快速拉升，是因为欧央行此次决定超出了市场的预期，市场做出膝跳式反应，随后欧元快速回落，则是对TPI的质疑，拉加德强调“启动TPI买债将由欧央行管委会全权决定”，这样的设置可能让TPI成为一个摆设。
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意大利总理德拉基喊停众议院对政府的信任投票，第二次辞职，意大利总统马塔雷拉决定解散议会。意大利将于9月25日提前举行议会选举。此前，联盟党、五星运动党和意大利力量党均未参与20日参议院对德拉吉政府的信任投票，表明执政党内部已经分裂。选举后，执政联盟仍需要多周才能完成结盟谈判，这意味着该国数月内无法拥有一个全面运作的政府。意大利政局的不确定性，可能成为后期欧元走势的一颗不定时炸弹。
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2 ?9 c, _/ p5 r日内将公布欧美一系列Markit制造业PMI初值，在本周重磅事件风险落定之后，数据可能通过市场情绪传导的方式影响市场。
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技术面! `. g {$ g- s$ \% l
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欧元/美元: a. e% v+ E' y
0 x0 a: {/ s. c$ A5 \. b/ z
日图连续三天在反弹高位震荡，随机指标倾向走低，关注1.0150支持。4小时图反复测试MA100，仍处于1.0280-1.0150区间波动。小时图大幅冲高回落，增加了下行的风险。日内建议1.0230下方做空，止损1.0255，先看1.0150。
1 f$ ]( a9 d) `4 \. w: D0 D, O$ N" s% N9 K
支撑位 ： 1.0150 1.0100 1.0040
( _9 Q% Z$ L0 W0 T8 r1 d0 X; V1 h7 c" l+ W' I
阻力位： 1.0230 1.0255 1.02802 M% Y% j6 U# g. D3 h4 n9 L+ V: J
) j3 q2 X$ n4 Z s1 i! e) [" b' d
英镑/美元6 D. t" x) y1 G4 `0 a: }- q8 i% I
/ ~1 y7 a2 N! r& i5 H) U/ h日图在20日均线下方收录带下影线阳烛，随机指标倾向拐头下行，整体偏弱但需要突破1.2045-1.1890区间支持才能打开进一步下行空间。4小时图先抑后扬再次测试MA100附近。小时图剧烈震荡，盘中多空激烈争夺，当前测试前期高点1.2000附近。日内建议1.2000轻仓做空，止损1.2030，先看1.1925。
4 I+ ?# |/ E. t5 Z( u/ D5 z {) ?9 Z* j- `" D: Z
支撑位： 1.1925 1.1870 1.1810
" P8 F. f6 \% K+ j5 z# z; h( u; S4 B# j1 V1 G. g
阻力位：1.2000 1.2030 1.2100
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( C. Q% e) t8 k, n美元/日元7 ~/ x" N2 |& {) {, ^% t0 u
6 m0 T! r( O) Y% }1 v日图以较大实体阳线下探20日均线，随机指标仍倾向走低，关注该线支持。4小时图在139.00下方受阻连续下行，构成下行的高低点，关注137.00若下破将有望打开进一步下行空间。小时图短线下行动能猛烈，关注MA5/10死叉的压制作用。日内建议关注137.00一线支持表现决定进一步方向。
& T- `. X+ h Q5 @4 i5 P9 T1 J1 c, ^& y5 `; t. @4 w
支撑位： 137.00 136.50 136.00" O' R1 p: V0 N! Q5 D7 o, H
l4 [0 c: T( W$ d阻力位： 137.55 137.90 138.50' }$ Z/ A2 o& x- k4 K
+ g$ |; t# Q% b! b5 [! \$ V
黄金
- D! L; _5 X8 k, x' _8 S
8 r5 b' L ?* N+ g" x日图收录带下影线阳烛，随机指标倾向继续走高，但受10日均线打压。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎。小时图V型反转，逼近前期高点1720上方水平。日内建议关注1720附近水平表现决定进一步方向。
5 M2 W) p* S. N* i" a: V, i! F8 f' D4 P% a$ t
支撑位： 1710 1700 1685$ |" ^. K* n; \5 y$ _
3 E: c" X( S7 z0 F9 |阻力位： 1724 1732 1740' G, Z2 F' K5 H8 F
1 f# E9 W# o, T! l. o白银
8 O8 O: b8 q" {% D
3 X3 C! ? Q0 j0 Q- K( C日图多空激烈拉锯，随机指标仍倾向继续走高，暂时仍看低位整理。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎，关注19.00阻力关口。小时图V型反转，在MA200一线涨势放缓，随机指标熊背离。日内建议关注19.00一线表现决定进一步方向。4 S, F& p& ~2 G0 i i: a O
/ ~9 I* }: @8 k7 e9 y% P4 a, W" N支撑位：18.70 18.50 18.30
B: Q7 U* B& Y7 _
6 |: [! f1 e7 w. ~6 u5 T阻力位：19.00 19.15 19.404 L! X2 b* p' U
) Z9 d3 E' O; L7 u; |! K9 v0 S( F
3 m- v9 v" g+ j# _( D
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发表于 2022-7-22 03:55
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