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兴业投资：超鹰派欧银吓坏欧银 日内关注美国CPI; K9 v. G! c- d, Y% E5 u* P
- d0 i8 r$ V$ J# d: T) K2022年6月10日8 `" D) |' J3 P9 K3 E' V7 c0 v6 o
3 J0 N% ?! a! O! y# g3 X基本面& e5 x, M6 x& h8 b0 G
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周四的欧央行利率决议超预期鹰派，一度推动欧元迅速走高近100点上探1.0770上方水平后掉头快速回吐涨幅，录得近一个月最大跌幅，最低触及1.0610。欧元大跌以及市场在美国CPI公布前调整仓位推动美元大幅拉升，突破102.70一线阻力，站上103.30附近。风险货币因美元走强以及全球股市疲弱而下行，英镑下跌但仍企稳1.2450上方，澳元跌破高位整理支持0.7150后加速下行当天跌约100点，纽元下行势头更为明显，连续五日下跌，加元自纽约盘起加速走低，当天暴跌1.1%。不过避险资产受股市走弱和美元上行两股正反相对力量撕裂，表现拉锯，黄金仍维持在1855下方窄幅震荡，日元一度反弹但在欧央行利率决议后重新走低，两者均轻微收跌。
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% F6 ^; y" @4 |9 P欧央行在利率决议上如期宣布维持三大关键利率不变，并决定自2022年7月1日起终止资产购买计划的净资产购买，这为7月加息铺平了道路。而且，欧央行还在声明中明确，如果中期通胀前景持续或恶化，在9月份的会议上，更大幅度的加息将是合适的。欧央行暗示9月加息50点，欧央行行长拉加德甚至提及9月份之后进一步渐进且持续的加息是合适的，是意料之外的鹰派，市场对欧央行在年内可能有两次加息50个基点的预期上升，且预计欧央行明年仍将继续加息，一度推动欧元上行。
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1 J& v" Z5 `% Q& |) R/ E. A不过，在欧央行利率决议后，欧元区政府债券遭到抛售，尤其是风险较高的如意大利国债大幅走低。然而，欧央行尽管谈到了欧元区金融状况割裂问题，避免负债重重的南欧国家与“欧洲火车头”德国的基债息差迅速走阔，却没有给出任何应急方案的细节。这令市场失望，而且欧央行还显著上调了通胀预测，今年起三年分别为6.8%，3.5%和2.1%，都高于2%目标，同时显著下调增长预期，今明两年分别从3.7%和2.8%下调至2.8%和2.1%。这也意味着，欧央行依旧有快速加息而后再迅速降息的可能性，对欧元也是一个极大的威胁。3 c' z9 r2 k0 L& k3 }: T4 a
& i" O* X& i; y. q在高通胀以及主要央行急加息之下，市场投资情绪脆弱，不过中国股市仍保持韧性，不应过分看空和中国经济息息相关的澳元等高风险货币。日内重点关注美国CPI，如果通胀大幅回落，将可能降低美联储9月继续加息的急迫性，反之，如果通胀仍处于高位，美元将受美联储激进加息预期提振继续走高。 d$ R- n% `2 C
) `7 W" n8 s& f; A" d) W技术面
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欧元/美元" q5 Y+ Q4 ^! m+ A% _" ?1 d
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日图随机指标受下降趋势线打压，汇价下行测试前期低点1.0626，暂时看震荡偏弱。4小时图跌破整理三角形，短期均线向下发散，若下破1.0600将有望扩大跌幅。小时图冲高后未能守稳大幅回落，使得整体走势偏弱。日内建议谨慎操作，略倾向1.0650一线做空，止损1.0680附近，下破1.0600跟进。
- e9 m6 ^5 m! n9 [) c; |, X; B6 ^. a* P& }4 X' |% b4 e4 b
支撑位 ： 1.0600 1.0565 1.05001 f# b7 f! N! U2 _) x0 x
; A |/ G* v- y7 \9 |( w" A阻力位： 1.0650 1.0680 1.07403 z' ?8 |& \! r. v/ l
- H, A. j$ W) D1 J k( f6 U) d* C4 o6 K英镑/美元
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4 a0 X- V3 |9 d+ \+ @日图在MA50受阻回落，仍在近期整理区间1.2615-1.2430区间，需要突破明确短线方向。4小时图在1.2600下方受阻轻微走低，下行动能有限。小时图一度重测MA200破败继续下行，仍偏弱。日内建议1.2540下方做空，止损1.2570，下破1.2470跟进并下移止损。) k; q" v1 n7 C+ ?4 h- H3 a
. N7 D( l6 m) P, H q5 W, M- @支撑位： 1.2470 1.2430 1.24000 f: w) t) U5 R. J
% |! S4 J+ E: y M: q% n阻力位： 1.2540 1.2570 1.2600
6 d0 m% p* y; g8 w+ P. K
) m1 n: _ L% g5 p. W8 Z; b美元/日元
: }0 {* }: @$ L ?# O l+ w$ v
4 {' z4 {* x* N% v& X. \日图接近收星，但仍企稳MA5上方，暂时看高位震荡。4小时图回踩133.15一线反弹但未能再刷新高，可能存在回调风险。小时图先抑后扬，短线关注MA50支持能否企稳。日内建议谨慎操作，寻求134.50下方轻仓做空，紧设止损，先看133.50。
7 z, @, T* T) a2 p
2 L( C. ]9 @$ z2 L% I( ~) f支撑位： 133.50 133.00 132.00. g9 k$ w ?* O% ?+ y7 R
0 V4 h; H+ R7 o+ ?+ R. _0 }
阻力位： 134.50 134.70 135.00
. A, g# ?3 M, u) h7 V1 d% X) B' B+ O! F V+ E, S5 |3 L; R
黄金! u$ ~/ n: M3 Q8 x& F8 L3 z
; |' B# B. d) J日图在MA200下方拉锯，仍位于1875-1825区间中部。4小时图波动有限，但仍受限于MA200。小时图先抑后扬但，处于短线下行通道中。日内建议谨慎操作，略倾向在1850一线轻仓做空，止损1855，先看1840。5 |; d% v; Y2 N* v4 s: p' }: P1 P8 J
S, q1 W- R( f6 |7 d7 ^
支撑位： 1840 1828 1820
0 a7 b2 P/ D2 x2 O4 m5 q. |" j& o7 R) x3 Y' W$ B
阻力位：1850 1855 1860! s; T- ~. O$ g, ?" G
Y5 u1 e/ D7 v/ X0 L) `1 @
白银
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$ s, ]) Q1 y1 Z4 r( e- ^2 o日图跌破21.80支持，随机指标倾向进一步走低。4小时图在MA200受阻回落，空头短线占主导。小时图跌破三角形整理区间，仍偏下行。日内建议21.80下方做空，止损22.00，先看21.50/40。
* I- l: u8 n0 \% E7 a6 s& l
( @: g% f: S% G9 Z @- p支撑位： 21.50 21.25 21.00
" j/ E- w. t2 E9 u! i& W$ C9 e) }( d$ F5 Y k4 h: Q+ u( E
阻力位： 21.80 22.00 22.20- x) q9 |9 n: ]
" ]- ~2 V5 P. q: \
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发表于 2022-6-10 04:11
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