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兴业投资：美联储难降息 美元连涨两天+ G& `" ^" N9 H2 g+ P* ?
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2023年5月15日
0 Y8 P8 Z w5 |8 A) G* V! R# n7 J. f/ k$ x
基本面
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1 z* T, B& {5 ]上周美国CPI数据未能给美联储紧迫降息提供证据，美元指数在低位企稳后连续两天反弹，非美悉数走低。不过，黄金下探2000关口仍企稳该档。欧元下行势头明显，直逼100日均线。英镑也加速走低，指向5月低点2.2434。日元维持3月下旬以来受阻的态势，但整体力度仍受限。商品货币跌势猛烈，回吐了早前一周过半涨幅，尤其是加元在油价走低的推动下，下行动能明显。8 \: I% L! {8 l
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在CPI和PPI均显示美国通胀下滑，但仍处于高位后，美国5月消费者信心指数长期通胀预期升至2011年来最高水平3.2%，预期为3%。顽固的通胀让美联储官员普遍维持鹰派基调。美联储理事杰斐逊认为，核心通胀进展“令人沮丧”。圣路易斯联储主席布拉德表示，目前政策处于足够限制性水平的低端。芝加哥联储主席古尔斯比称，通胀率仍然过高，但至少正在下降。美联储理事鲍曼认为，通胀率仍然过高。如果通胀率居高不下且劳动力市场仍然吃紧，那么进一步加息“可能是合适的”。/ `: a- G/ G# v$ k5 u/ w
0 _- j; e. V* e& h
目前市场的逻辑是，美联储可能暂停加息，但距离降息仍有很长的距离，这为美元企稳反弹提供条件。展望本周，经济数据方面清淡，但美联储将有大量官员发表讲话，鹰派的立场将有望为美元提供进一步支持。另外，美国债务上限接近X日，市场情绪可能随着相关谈判的影响受到的波动越发明显。9 C+ M9 }0 |0 _8 L. V3 i
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技术面" f L4 }# u( U
# N ~. j/ O" V: k
欧元/美元. t: K9 w$ [: u- r' B3 v
7 r$ L' W% W# ^7 @8 V! h9 s& U
日图连续走低，下方关注MA100。4小时图短期均线下行提供打压，有望进一步走低。小时图加速走低，短线整理于1.0850一线，反弹动能有限。日内建议略倾向1.0880下方做空，紧设止损，下看1.0820。
3 e# g1 T U2 H! X$ M% g7 v
: B/ {( ^; N v+ A+ s% Y( p支撑位 ： 1.0820 1.0790 1.0750; D6 x' ?$ h. R1 B$ `# p: ?* b
, Q1 r) h1 O. e阻力位： 1.0880 1.0900 1.0950
! M! q/ P( J4 p# |" {; ~5 h; ?- U+ t; e: H+ ]
英镑/美元
/ ]9 \5 o& Z4 |( o+ U$ b9 u
% W+ X) P4 }% @日图连续两日走低，短线支持关注MA50。4小时图短期均线转为走低，当前测试MA200，若不能重新收复该线，将有望扩大跌幅。小时图下行动能猛烈，仍看跌。日内建议关注1.2430一线支持表现决定进一步方向。
" H% Z' M# V1 s: I8 v0 Z1 y* L( i# S3 [. ]3 u6 Q. Z8 ?1 l1 B
支撑位： 1.2430 1.2400 1.23504 n" A4 X/ d. e
b: ]' i% X8 \1 G5 T% J+ z
阻力位： 1.2480 1.2500 1.2530' l- L: d S$ p5 _+ F! G
( v# }' [6 G. s4 a9 ^* B$ e美元/日元1 j# X, E6 I6 \% e5 u
1 C7 I6 K6 U( C+ }% o: }- w
日图在3月低点以来的上升趋势线上方企稳反弹，但面临MA200压力。4小时图震荡走高，并突破前期高点135.50，维持在该档上方将有望扩大涨幅。小时图短期均线向上发散，多头占主导。日内建议略倾向135.50不破轻仓做多，紧设止损，上方先看136.00。
0 V' O& ^# `! J5 L' K' @. e) S ^5 h) X$ y' I: K2 g$ }
支撑位： 135.50 135.00 134.60
, H! C0 u4 ]& F$ E& e5 m
) W! q8 ?9 e$ V1 Z0 t阻力位： 136.00 136.50 137.00$ ?9 z# m% j9 w8 ]: o
' H- X1 l& Q' ^: p. Y7 M" N; e& p
黄金1 s$ F. a4 w$ Y' A: f
# A4 O/ m! ]% |* v. J8 O日图进一步走低，但仍处于2000上方，暂时看震荡。4小时图下行测试2000关口企稳，显示该档可能提供支持。小时图在2000反弹但动能不强，仍偏弱势。日内建议激进者在2020一线轻仓做空，紧设止损，下看2000附近寻求反手做多机会。
4 }; y% S+ S3 }: G7 ?( |) z4 V
: @. S" \- J1 A( K支撑位： 2000 1995 1980
* ]' M- _( ?: D% _( o9 @4 d; n4 c. H9 F8 p& P6 u
阻力位： 2020 2025 20304 L4 M7 G' h A8 ^, K
( G& ~8 S: X, ]3 c9 q白银
) \. y/ V7 a' F; P) Y, u% ]" H! E0 j& z0 i( s; n; V B6 b" `' k( T
日图跌势有所放缓，但维持在MA5下方仍偏弱。4小时图连续大跌后在24.00一线有所企稳，反弹动能不强。小时图在24.00一线整理此前跌幅，需要上破24.25才能逆转近期跌势。日内建议寻求24.25-23.75区间操作机会。; q, O$ U" V1 ~$ @, j, _3 a Y
+ {0 h% d! R/ [' A支撑位：23.75 23.50 23.30
/ u: u* v2 [" t3 V3 `+ q3 P5 h: z8 [2 \0 P- ^- {- H& ?
阻力位： 24.25 24.50 24.80! ^" V1 L1 s3 I. O
& Z% Q3 ^8 y. J" g7 P- \) a
3 L0 G. Y$ T7 w
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发表于 2023-5-15 03:43
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