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兴业投资：美元延续反弹 黄金2000关口再受阻2 m2 F$ ^* o& i& w: e" c0 T/ J
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2023年3月27日
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; O( k/ J2 ^( N4 t基本面3 u7 ^, E E5 ^, p6 N- j( q
$ _) L9 t) o8 z$ s$ k5 {德银风波使得市场对欧美银行业危机的担忧难以消散，利好避险资产。此外，美联储官员发表鹰派讲话，令美元指数延续美联储利率决议后的反弹态势。美元反弹使得黄金再次在2000关口铩羽而归，而日元也冲高回落，短暂刺探130上方水平后接近收平。市场担心德银步瑞信后尘，拖累欧元明显下跌，最低触及1.0712，英镑也一度跌近百点，在反弹高点附近有遇阻回落迹象。商品货币澳元和纽元延续早前一天受阻态势，加元则先抑后扬接近收平。$ D+ b) |* J& v, j
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美联储官员在美联储利率决议后发表鹰派讲话。大鹰派圣路易斯联储主席布拉德表示，已将美联储2023年利率预期从5.375%提高至5.625%。亚特兰大联储主席博斯蒂克继续强调抗通胀仍是首要任务，可能需要进一步收紧政策。美国里士满联储主席巴尔金也表达了支持加息的观点，理由是美国劳动力市场紧俏，通胀太高。鸽派明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则表示了对银行业压力的担忧，认为对下次利率会议做出任何预测还为时过早。
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尽管美联储整体偏向鹰派，但市场对美联储下个月加息的预期已经降至12%，认为美联储不加息的可能性达到88%。同时，CME美联储观察工具显示，市场认为美联储在7月降息的可能性已经达到70%。市场对美联储降息预期升温，限制美元指数上行力度。- u! ^: B' }4 A2 ]
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瑞信暴雷后，市场对欧洲银行稳定性的担忧持续存在，而德银被认为是下一个接棒的银行。德银信用违约掉期CDS在周四从前一天的142个基点飙升至173个基点，为自2019年有记录以来的单日最大涨幅。周五欧洲时段，德银发布紧急公告，将于5月24日提前赎回15亿美元2028年到期的二级资本次级债券。德国政府和欧洲央行也火速出面安抚市场情绪。不过效果并不大，欧洲股市依旧在德银等银行股暴跌下收跌超过1%，而美国股市反弹则更多是受到市场对美联储降息预期升温推动。( U& W6 k j6 M) ^3 a: s+ i2 S; M0 I
7 e. F! O6 I% W9 R日内缺乏消息推动，将继续关注市场情绪变化。) t$ c# u, ?" y9 v: v! G
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技术面
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欧元/美元
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日图在1.0930阻力受阻后连续回落，随机指标倾向进一步走低。4小时图连续大阴线显示下行动能猛烈，短线在MA50一线寻得支持反弹但动能不强。小时图在1.0710上方轻微反弹，短线仍偏下行。日内建议1.0800下方做空，止损1.0840，下破1.0710跟进。
& S. C% [& |+ j9 s& V& |1 t! X* ~1 p
7 @* u7 V: j' u5 y5 ~9 L6 q支撑位 ： 1.0710 1.0680 1.0630
( N% @9 q3 x' D% d
`" W/ i" y; { ^- h9 ]. i3 k阻力位： 1.0800 1.0840 1.0860
% t. I( Q# E; h5 O
0 Q4 C% }$ u0 i: Q7 R英镑/美元
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日图仍在1.2300下方震荡，随机指标倾向下行，短线支持关注1.2190。4小时图MA5/10构成死叉打压汇价，短线支持关注1.2180。小时图下行在1.2200一线有所企稳，但反弹动能有限。日内建议寻求1.2260下方做空，止损1.2290，下破1.2190跟进。
# a& C& {$ S. N2 h& a7 W$ k$ e" l! r r2 c
支撑位： 1.2190 1.2150 1.2100
4 ]: n. }; H& ]- {
6 x! f; ^; V; I1 J阻力位： 1.2260 1.2290 1.2340
$ \6 I: G5 R: S; `# i7 m g2 J# E8 ?
美元/日元
9 m% p% k% u8 a6 w
1 I/ y1 k( [6 N4 a, ~日图在130一线有企稳迹象，随机指标在接近20附近整理。4小时图整体仍处于3月8日高点以来下降趋势线下方，需要有效突破该线才能扭转下行趋势。小时图短暂刺穿130后企稳震荡走高，仍缺乏上行动能。日内建议关注131.00一线阻力表现决定进一步方向。
9 L% H4 H3 p5 |1 `8 }% q" V [ V g- q0 T( T: w' [4 G$ U4 F
支撑位： 130.50 130.00 129.60! G" D. h5 O1 X+ K8 k \& U
6 G- {2 v. _' [3 G阻力位： 131.00 131.60 132.00) b, S2 P L" R4 e' `6 I! u
5 I0 \1 A/ x- U% n* j黄金& \2 X: ]7 }5 r* u! |& O4 {
: s- i. C1 q0 @, e2 N0 b6 Z日图在2000关口反复受阻，但下方需要跌破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图再次测试2000一线阻力受阻回落，下行动能不强。小时图维持高位震荡，略有下行。日内建议略倾向1978下方做空，紧设止损，下破1965跟进。6 C, g: L1 k2 O/ R+ R: d# A
* N* @5 F4 J4 y+ r/ Q9 o支撑位： 1965 1950 1935
6 H& k! `5 p& n2 T& |/ D9 x' p2 q( \# _ k9 n
阻力位： 1978 1985 2000
8 m; P+ j2 @$ p {3 T
$ u/ {4 L, D2 O2 [/ |+ w% K9 V白银6 D- Z! H0 a8 w7 q/ D6 P. e* B
: ^4 ^* V2 K6 ?日图录得带上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，关注若下破MA5将可能进一步指向MA10。4小时图高位整理，上行有遇阻迹象，但缺乏空头跟进。小时图在23.50一线遇阻小幅走低，但仍企稳23.00上方。日内建议跌破23.00跟进做空，先看22.80。3 x4 Q+ i$ @; W% G$ E% H
/ m# s: O W5 G2 P支撑位：23.00 22.80 22.60; A" g2 v+ F6 j* T* f
% ? U7 I$ X( X. a) Y6 u
阻力位：23.20 23.50 23.80
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发表于 2023-3-27 02:58
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