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兴业投资：超鹰美联储挡不住美元下跌 黄金剧烈震荡抢夺1800/ n# J2 z; L% l' i# K
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2022年12月15日
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2 I' c# |+ ?5 L& R0 }& D$ j基本面
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在美联储将利率终端定在5%以上的鹰派基调下，美元仅短暂冲高就恢复了此前的下行走势。黄金多空剧烈拉锯，小幅收阴，仍在争夺1800一线。非美货币在美联储利率决议后出现短暂下跌，但很快几乎都收复了失地，其中欧元进一步刷新近期高点1.0695，英镑重探美国CPI后的高点1.2445附近，日元也维持高位拉锯，商品货币中仍是纽元表现最强。
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美联储在隔夜的利率决议上全票通过将利率从3.75%至4.00%上调50个基点到4.25%至4.50%。这是美联储今年3月启动本轮加息周期以来首次放慢加息速度，此前美联储已连续4次加息75个基点。利率点阵图显示，19名美联储官员中有17名预计明年的政策利率将超过5.0%，利率中值达到5.1%;有14名预计2024年的政策利率将高于4.0%，利率中值达到4.1%。
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这意味着，美联储对终端利率的预期高于市场预期的5%，而且2024年之前利率保持高位、不会降息。美联储比市场预期更为鹰派，使得美元迅速拉升，非美走弱。然而，美联储主席鲍威尔在随后新闻发布会上打太极，他一方面表达了鹰派立场，无法确认FOMC不会再上调利率终值，在对通胀回落至2%有信心之前，美联储不会降息;但另一方面又表示美联储正接近实现有效的限制性利率水平，同时他称美联储并没有考虑改变通胀目标，考虑到近期美国连续两个月通胀超预期下滑，市场对此进行了鸽派解读，认为美联储仍有可能很快降息。& i3 y* e8 O1 b3 t& G* |
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从市场走势来看，美联储的鹰派并不足以推动美元逆转此前跌势，可能为美元进一步下行奠定基调。在这个大前提下，日内瑞士、英国和欧洲央行都将召开利率决议，其立场可能决定了本国货币的强弱。此外，关注美国零售销售数据。
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! U. {. m) k1 ?4 z技术面
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2 G* P Q/ p+ G/ z# P9 j欧元/美元: t) N8 } R8 K3 i, o3 Z( V3 x
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日图在MA10上方企稳连续创新高，维持上行势头，但随机指标熊背离，对短线进一步上行保持谨慎。4小时图小幅向上走高，仍看涨。小时图盘中拉锯，短线向下刺探短期上行均线企稳，但上行动能仍受限。日内建议稳妥暂时观望，激进者在1.0680上方遇阻做空，止损1.0700，下方寻求1.0600一线企稳反手做多机会。6 p! a, ?2 z+ ` j. y2 F! g
( _7 ]1 D3 L' _5 n+ A4 f6 n3 t5 h z支撑位 ： 1.0640 1.0620 1.0600
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阻力位： 1.0680 1.0700 1.0740
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/ z9 n6 O1 N. u. K; Q( R英镑/美元
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日图上行势头整体维持完好，但随机指标熊背离，谨慎看震荡。4小时图在高位拉锯，多头仍占主导，但上行动能受限。小时图测试前期高点1.2445一线受阻回落，短线可能仍有回调空间。日内建议激进者在1.2425下方轻仓做空，止损1.2445，先看1.2340寻求企稳反手做多机会。
H' ]* v" H: |: V8 d: ^6 ^+ r4 @% }: a3 Y6 z
支撑位： 1.2340 1.2300 1.2260! n7 _) A' a9 u+ O
1 \* |# A9 \+ G" N- U' b阻力位： 1.2425 1.2445 1.2520
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美元/日元5 g, Z5 F2 g2 K# K* Q
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日图轻微走跌，整体受下行均线打压，但下方需要跌破133.60才能打开进一步下行空间。4小时图仍在前期低点上方弱势整理，等待进一步推动。小时图在134.50一线企稳一度尝试拉升但录得带长上影线，显示上方存在较强压力。日内建议寻求136.00下方做空，止损136.35，下破134.60跟进。
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支撑位： 134.60 134.10 133.60
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阻力位： 136.00 136.35 137.001 _! F& {' b1 H S7 N# {6 r
7 G- W: l' `- p# H
黄金
- B. r" E0 J2 h" j6 _* \
3 m, a! @9 C; `8 O- q( g' k日图在前高1810下方轻微收跌，随机指标熊背离，短线或有回调需求。4小时图快速拉升但录得较长上影线，随后在影线高点下方震荡，且多次尝试下探，略偏弱。小时图盘中一度快速下探1800遭到抵抗，但上行动能有限，随后再次失守该档，或倾向下行。日内建议1803下方做空，止损1810，先看1790.$ n Y* }5 h7 t6 o& ?
- f1 M( ]- z o* R6 A4 v! Q* y6 _; `支撑位： 1790 1780 1775# L3 z+ p r+ S
8 ~3 }7 V9 Y, e7 A& s5 K
阻力位： 1803 1810 1825
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白银; k$ L B/ V: A! F6 E
; T' g) ~2 M$ S/ | E
日图继续走高但在早前长上影线高点下方再次有受阻迹象，随机指标熊背离，对进一步上行保持谨慎。4小时图在24.00一线拉锯，有受阻迹象。小时图尝试测试24.00破败，当前回踩MA100，关注能否企稳。日内建议关注23.40一线支持决定进一步方向。
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0 m7 u* d) I1 D5 ?2 Q' d0 R( \4 y支撑位： 23.40 23.10 22.90) Q# M7 y- q* H% P
8 f1 K* K, x" |, H1 O# `0 K* v
阻力位： 23.80 24.00 24.50
7 v: I" b H" S5 i5 i: m3 T( Q9 K
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发表于 2022-12-15 02:33
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