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兴业投资：美元看淡加息缩表并行 商品货币跌幅明显& ?7 Q+ T! y$ b. j- M
5 s+ Y0 d4 D1 ^8 Z; ^, N2022年4月7日
+ I: X- n+ G. V, R0 P6 w2 `
1 T1 P. [1 s0 r1 k+ l2 u基本面1 H7 `. W1 H. n; R1 P6 O
1 h/ g% O* s, m, d% P7 ?
周三美联储会议纪要显示加息和缩表并行的激进收紧政策路线，但美元指数仅短暂拉升测试当天高点99.70上方水平，收录小阳线。非美货币中，商品货币跌幅明显，因油价下跌拖累大宗商品走势，且西方加大对俄罗斯制裁增加俄乌局势不确定性的前景。欧系货币中，瑞郎连续大幅下跌，而英镑和欧元在近期低位附近接近收平。黄金同样未能明确进一步反向，在近期整理支持1915一线整理。; k5 J# ^! i2 v
( q0 n/ l$ O# O: c# a美联储会议纪要显示，多名联储官员认为，若通胀和经济形势需要，未来可能要一次或者更多次加息50个基点，但因为俄乌局势的不确定性，他们没有在3月会议上支持加息50个基点;与会者认为，可能最早5月开始缩表、要约三个月内实现每月最多缩减600亿美元美债、350亿美元MBS，为一年内缩表1.1万亿美元铺路。美联储会议纪要相当鹰派，但美元仅小幅上扬，表明100关口可能是重要阻力水平，仍需要对进一步上行保持谨慎。0 ?8 D7 z& n% q' ?% Q" o
9 R) Z( Z% \1 Z1 }8 z+ @
4月6日，英美宣布对俄罗斯的新一轮制裁。其中，美国增加了更多的制裁对象，并将对俄罗斯最大的金融机构俄罗斯联邦储蓄银行，及其最大的私人银行阿尔法银行实施全面封锁制裁，至此美国已完全封锁了超过三分之二的俄罗斯银行系统。不过，目前欧盟新一轮制裁仍未确定。西方不断升级的制裁，将进一步激化与俄罗斯的矛盾，增添了俄乌谈判前景的不确定性。
* x! I4 d4 b. K' V* n/ ~3 `, ~: a
' s3 P7 Y- R5 E- V3 F# u国际能源署IEA确认释放1.2亿桶石油储备，其中美国贡献一半，且这部分的原油储备释放包含在此前该国宣布的1.8亿桶石油储备释放总量中。这是IEA历史上最大的一次油储释放量。油价在消息后遭到抛售，拖累大宗商品，但根据上周美国宣布释放史上最大规模SPR后油价仅短暂下跌再出现报复性反弹来看，不应过分强调释放邮储对油价的影响，而仍应当回归基本面。6 B3 L/ b( s( S* {" k
0 X1 k7 w# F7 M
当前，更加鹰派的美联储却未能推动美元加速走高，应当警惕短线回落风险。风险货币方面，则应当重点关注市场情绪变化。* x* O8 A; P M. J3 k2 o
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技术面6 u, o: i1 a! n
4 ?( q8 k5 D# J
欧元/美元0 C; E/ B" x6 m$ n" `2 ]" [
5 B, z4 Y1 K. X* g. \; U' u
日图跌势有所放缓，随机指标倾向在超卖区域修正，谨慎看低位震荡。4小时图走势仍偏弱，但在1.0870上方有企稳迹象。小时图两度测试1.0870上方水平未能进一步下探，空头有所收敛，但仍缺乏上行动能。日内建议谨慎操作，激进者在1.0870上方轻仓做多，紧设止损，上看1.0940，进一步看1.0980。
) ~# k) Q( `* K0 e' U7 W6 {) B& s3 Y2 d% o
支撑位 ： 1.0870 1.0850 1.0800
7 k$ b, U/ K3 S
) ~/ \) R' y* F: _阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000 b: h" G1 W, [/ E
5 B- o8 J% R4 V5 P" o! o0 ]英镑/美元
, o ^# [: ~% K$ N6 i8 g/ w, M! h0 X( n$ M4 F0 q3 b
日图维持在MA10下方，仍存在下行风险，但仍企稳整理区间支持1.3050上方，谨慎看低位震荡。4小时图在MA100受阻下行，在1.3050一线多空拉锯，未能下行突破。小时图两度测试1.3040企稳，但缺乏上行动能。日内建议激进者1.3060一线做多，止损设于1.3040下方，先看1.3110。
8 X- N, G. i8 b6 I; J/ m) l. R$ O+ s$ q5 M, D/ ? c
支撑位： 1.3060 1.3040 1.30002 ^2 p/ P, g3 K5 R9 |
2 Q; ~; c. Y) j/ @阻力位： 1.3110 1.3130 1.3165
9 a) \$ S8 X( ]4 u
. c6 @9 B& R0 E+ n9 w! I美元/日元9 w9 Q2 e$ s* p
! p! d+ ?5 u* F; P2 x/ R
日图上行动能有所放缓，可能在124.30高点下方拉锯。4小时图多头动能维持完好，短线回调关注122.80。小时图轻微走低，但动能不强。日内建议谨慎操作，激进者在早盘高点轻仓做空，紧设止损，下看122.90附近等待进一步方向抉择。
- c+ b2 m$ K* b( m7 j7 _+ R( e8 ]/ N! D; U2 u
支撑位： 122.90 122.40 122.00; X& s8 |1 {4 K' U9 @. s* s
, `0 [+ V) p" a e9 F阻力位： 123.75 124.00 124.30! v {. y, C1 O- H: V5 n
! a# L4 H/ E: p/ P黄金
0 M5 U; U" g3 B2 z, U0 I8 c5 ~
( ?1 r3 l; G9 L0 u7 A4 {日图随机指标仍倾向下行，但需要向下突破近期整理区间支持1910一线才能打开进一步下行空间。4小时图窄幅整理，波动有限。小时图在MA200下方震荡，短线缺乏方向。日内建议继续关注1915-1935区间交易机会。
1 F, b8 j$ h& t" y, a
4 v: c6 T) l ` q1 M' S支撑位： 1915 1910 19003 Q1 e$ U' q ?' ?% H
4 Z) H G" o; k* q; C' F
阻力位：1935 1940 1950
4 D/ k7 f) W8 o- H
( O8 s/ n( w) z* T白银 e: v" }% q$ K+ H
4 T. ~) ~7 W- G/ ~: g* G2 v0 L0 i1 M日图轻微收涨，但仍受下降均线打压，且随机指标走低，暂时看低位震荡。4小时图反弹缺乏跟进，仍偏弱势。小时图在24.10上方企稳，但上行动能不强。日内建议谨慎操作，关注24.55-24.10区间操作机会。+ v% s5 d" O2 j: f& @
- |! i2 U1 i: g支撑位： 24.10 23.90 23.705 y5 r0 G, m0 g/ b: z6 _
$ k: U, d$ a8 n/ h( z1 B
阻力位： 24.55 24.70 25.001 S% x' c5 Z+ H: Q6 D; Y# m3 D( M
1 X! C& G3 I) x3 n u+ G5 ~- T' |, U
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发表于 2022-4-7 02:27
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