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兴业投资:原油再创新高 多头且行且珍惜
6 V4 d( @1 o. J! C9 }" b! V+ ?2017年5月24日
! H' d+ e' c7 x B5 {3 O& o国际原油价格隔夜先抑后扬,刷新4月19日以来高点,因市场对OPEC会议预期乐观。美国7月原油期货收涨0.45美元,涨幅0.88%,报51.49美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.44美元,涨幅0.82%,报54.18美元/桶。1 |( U0 x* r; ?1 R1 Q' E/ e, A
消息称,美国总统特朗普提议,在2018年和2027年期间将6.881亿桶的美国战略石油储备出售一半,以筹集165亿美元资金,用于帮助平衡联邦预算。美国战略储备原油规模相当于全球石油一周的需求量。尽管该提议是否能获得国会通过尚不可知,但对OPEC努力维持供需平衡的局面显然是不利的。3 H* n$ Z$ _9 y x
市场基本已经认定OPEC将在5月25日会议上做出延长减产协议的决定,但对于延期的时间却还有较大的争论。此前OPEC曾提及两个选项,延期6个月和9个月,阿尔及利亚石油部长又给了一个新选项,将联合减产协议延长至2018年全年。不过,科威特石油部长称,并非所有人都支持延长减产协议9个月。所有人都支持延长减产6个月,到11月份再讨论,他还表示,OPEC并未考虑深化减产规模。
7 ?1 d: D0 T# U受两则利空消息影响,原油隔夜早盘一度震荡下行,但市场对本周OPEC半年度会议的期望仍然很高,逢低买盘推动油价进一步上行。
" I' k) U: P7 i! ?$ b3 a* B$ ?2 g美国API数据显示,截至5月19日当周,原油库存下降150万桶,不及预期的下降240万桶;库欣原油库存下降21万桶。不过,成品油降幅大于预期,汽油库存下降320万桶,预估为下降120万桶;精炼油库存减少190万桶,预估为减少73.4万桶。数据好坏不一,引发油价短线剧烈震荡。* {! L, A, {; x( u, F G
当前原油市场基调仍以乐观为主,但随着OPEC会议临近,市场谨慎情绪料将限制油价涨幅,短线建议高抛低吸。日内关注美国EIA原油库存报告。
0 L% I& j2 m/ F/ a- j6 ~5 N美元指数& {) e: B7 o8 J# P- q0 x2 j3 V
美元指数自本周低点96.70一线企稳走高,日线收录中阳线。前FBI局长科米希望在公开作证之前会见特别检察官,推迟了原定于周三进行的听证会,暂时缓和了美国政治风险对美元的压力,市场焦点顺利转向本周的重头戏美联储会议纪要。这份会议纪要可能会让市场认识到,美联储不大可能因为政治因素而改变原有的加息路径,6月加息的预期有望重新得到提振。另外,会议纪要还将可能提及缩减资产负债表,但不大可能给出详情。技术上,美指低位企稳,关注能否企稳5日均线,站上97.40有望进一步指向98.00一线。阻力97.40/97.80/98.00,支持96.70/96.50/96.40。
5 U4 h& G4 h& ]$ q7 [技术分析9 a# E3 S& A: h! y! E+ s
美国原油6 M. T# e) `3 c0 {. x" H
日图:未完全回补缺口后继续走高,整体上行势头维持完好但短线以震荡对待。' e$ }9 r1 u4 _# j U& ]6 \ }
4小时图:均线系统多头排列良好,上方阻力52.10。
; U N% w/ Z6 y4 ~. k+ M( r小时图:先抑后扬,短线多头占主导,但力度不强。
6 X) H& L ?1 p综述:日内建议52.10-50.50高抛低吸。
) C8 l) f' {1 C: {3 k* p: Z' U布伦特原油. i( f$ r* n! _2 D# |( \. H
日图:回踩5日均线后继续走高,上行势头维持完好,但短线超买可能修正。
h9 o+ ~4 f1 ]+ ~5 E( e4小时图:均线系统多头排列良好,仍有望进一步走高。4 d) m: i% ]' F- x6 v7 V& b
小时图:重测前期高点走势略有犹豫,但短线仍有多头掌控。) @" W3 ?. Z7 j
综述:日内建议53.70-55.00高抛低吸。
$ J: a; e, n A8 M& {周三关注:
0 c) }4 F4 n( g( R- W德国6月GFK消费者信心指数9 e5 i" J( W% U0 q2 K2 a! V
美国3月房屋价格指数! D% ]4 n% E3 P: V4 J5 G5 P
美国4月成屋销售) q0 `6 |% A4 i W3 U& X
加央行5月利率决议) J- S/ m" S$ e
美国上周EIA库存变化
% } g% x5 ~6 `% ?' r+ n c8 n. J/ J美联储公布会议纪要1 {' |& j$ t& D7 y
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