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兴业投资：中期选举胶着 焦点转向美国CPI
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' P$ V. B4 z% g3 Z: K2022年11月10日3 }6 c6 ?( `& M* ` e( R
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基本面7 C4 U+ W1 n$ N: n8 h0 h5 h
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美国中期选举比预期更为胶着，使得美元在低位企稳小幅反弹。黄金短暂上探1722.20后轻微回落，仍企稳1700上方。欧元也在前期高点附近受阻回落，仍守住1.0000关口。英镑未能向上突破100日均线下行，明显弱于欧元。日元测试50日均线，仍企稳145.00。商品货币自反弹高位回落，但整体反弹势头仍维持完好。' o: w$ W4 t; I! T$ g8 r7 S
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中期选举的战况比预期更为激烈，共和党没有能够轻松拿下众议院，在参议院的选情也十分胶着。截止发稿，共和党已经锁定207个众议院席位，距离掌控众议院多数仍需要11席;民主党锁定众议院席位为188席。在参议院，共和党和民主党各自锁定了48席，剩下亚利桑那、佐治亚以及内华达州三州归属未定，而佐治亚州需要到12月6日决选才能定胜负，共和党需拿下三州才能获得参议院大多数。这一结果和市场原本预期的共和党大获全胜相去甚远，市场原本希望，“红色浪潮”使得政府削减支出，从而为通胀降温，降低美联储加息的压力，利好风险资产。; }; K8 p5 B' w K$ G
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在美国国会争夺激烈之际，市场焦点正转向美国CPI。美联储已经暗示将放缓加息步伐，但终端利率可能高于预期，市场基本已经消化了美联储12月加息50个基点的预期，然而，市场对美联储是否转向鸽派存在巨大分歧，而CPI将有望为市场提供最新指引。市场预计美国10月CPI年率将从8.2%放缓至8%，核心CPI年率从6.6%下滑至6.5%。如果结果符合预期，美元可能存在进一步下行空间，但力度或受限。不过，如果美国通胀比预期更快的速度下滑，将增强美联储放缓加息的预期，美元或遭到重创，利好风险资产;反之，若美国CPI超预期增长，则意味着美联储需要在更长时间内维持加息政策，利好美元。6 J, i4 t/ x0 a2 t: ]+ W
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技术面
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欧元/美元
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日图在前期高点1.0092下方受阻，日内强弱分水岭位于1.0000。4小时图在1.0100下方受阻回落，但力度不强，短线关注1.0050阻力。小时图短期均线下行，关注能否有效突破下行的MA20。日内建议谨慎操作，关注1.0000一线支持表现决定进一步方向。8 W1 Q# ~) p" t/ j
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支撑位 ： 1.0000 0.9900 0.9750
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# D; |, r. f* }* _阻力位： 1.0090 1.0150 1.0190
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英镑/美元
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日图在MA100受阻回落，随机指标受下降趋势线打压，初步支持1.1290。4小时图在1.1600下方受阻震荡走低，或寻求下方上行趋势线支持。小时图短期均线转为向下发散提供打压，关注MA20阻力。日内建议谨慎操作，略倾向1.1400一线做空，紧设止损，看1.1200附近支持决定进一步方向。; n" E. ]& }7 \3 F! ?
* B) u2 |: ~$ k" S% [支撑位： 1.1200 1.1150 1.1060) m+ D1 y4 `) g/ s
3 N( z; [; ~' F! R% T& L阻力位： 1.1400 1.1470 1.1560, J! P( s- Q' A" p. t
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美元/日元
X$ ~& \5 d5 f, P3 b5 g5 ]# Q4 L
4 e! v! g0 `: l& K9 S0 n7 V( q. ]日图仍企稳145.00，但上方受到略偏下行均线打压。4小时图小幅反弹仍受阻于MA200，略偏下行。小时图在145.00上方企稳震荡走高，当前在前期高点146.80附近受阻回落，近期回调态势维持完好。日内建议维持在146.90下方做空，紧设止损，下破145.00跟进。7 G5 M1 G9 u3 p. v: j
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支撑位： 145.00 144.60 144.00
d# u& ]8 M/ U* U
3 d& o$ E( `( ~" Y% n阻力位： 146.90 147.60 148.40 V' ]: C1 @1 o% y
( i; Q2 z+ d/ L$ ?4 m黄金
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日图大阳线后陷入窄幅整理，回调力度有限，关键支持位于1700一线。4小时图在1700上方多空拉锯，整体上行势头仍维持完好。小时图挑战1720受阻，但回调动能有限。日内建议谨慎操作，关注能否企稳1700一线支持。
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支撑位： 1700 1690 16801 i( k1 I' [. e/ m, |4 C6 F! \# J
* Z. X" h: [% a
阻力位：1720 1730 1740
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日图回踩MA200，关注能否企稳该线。4小时图在21.60一线受阻回落，但力度不强，整体上行势头未破坏。小时图在反弹高位整理，关注21.00一线争夺。日内建议谨慎操作，关注21.00一线支持表现决定进一步方向。
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R) y. m! m# V! N" e% v; Z支撑位： 21.00 20.50 20.00
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% e1 G6 N, F' X3 i! ~4 x7 V u阻力位： 21.60 22.00 22.50
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发表于 2022-11-10 01:57
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