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兴业投资：鲍威尔坚定不转向 美元强势再战20年高点% n" t( }. R; \6 f
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2022年8月29日/ N i6 n, o! S9 _
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基本面 v8 M& |- O% o0 i8 P& R+ H! M
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上周五美联储主席鲍威尔讲话释放坚定的鹰派立场，使得美元指数迅速收复当天稍早的跌幅，并在周一亚市开盘跳空高开，距离7月录得的近20年高点仅有一步之遥。欧元在鲍威尔讲话前一度拉升逼近1.0090，在讲话后则快速回吐涨幅，重新跌回平价水平下方，接近收平，但并未创新低。英镑冲高回落刷新2020年3月以来低点，下行动能猛烈。美元/日元在鲍威尔讲话后短暂下探136.20一线后向上拉升，今日亚市早盘快速突破上周高点137.70，上行动能明显。商品货币受美元走强和市场情绪低迷双重打压，大幅下跌，有重新下行之势。黄金破败1760下方水平收录较大实体阴线，也打开了进一步下行的大门。, D7 c1 g$ t) g6 u, g# j( J9 ^
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鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上做了8分钟演讲，此次讲话被认为是超预期鹰派。鲍威尔欢迎了7月通胀数据下降，但认为这不足以改变美联储坚持加息的政策路径。尽管美联储要看数据决定加息路径，但不会被一两次的数据左右。言外之意是，美联储不会停止加息，除非看到确切的通胀下滑的证据。鲍威尔没有明确9月加息幅度，但重申“再一次异常大幅度的上调可能适宜”，这增强市场对美联储9月加息75个基点的预期。3 M2 f! B/ a! J0 F7 X
" b( }* b% ^# H; E除了坚持加息外，鲍威尔还不认同市场对美联储明年开始降息的预期，鲍威尔直言“到明年底基准利率仅略低于4%”。值得注意的是，鲍威尔还提到了在某个时候，随着货币政策立场进一步收紧，放慢加息步伐可能会变得合适。这样的措辞在美联储7月会议纪要上就已经出现过，当时市场一度解读为美联储鹰转鸽，但又很快因为美联储官员不断鹰派的发言而逆转。也正因为市场已经对此进行计价，鲍威尔当天发表的讲话被认为极为鹰派。6 w9 d# q7 i( D0 h
^ p* \% G3 I+ r从鲍威尔的讲话基本可以确定，美联储将会把加息进行到底，这将为美元未来一段时间走强奠定基调，预计美元指数将有望再度刷新20年高点。 p- C$ G/ s" K. L5 r
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技术面+ t6 m( F Q( P3 Q8 P! z
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欧元/美元
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日图冲高测试下行的MA10回落接近收平，且重新失守1.0000心理关口，偏向走弱，下方关注上周低点0.9900。4小时图在长上影线的十字星后连续收录较大实体阴线，短线转弱。小时图冲高回落未能守住MA200而震荡下行，仍偏弱。日内建议0.9950下方做空，紧设止损，下破0.9900跟进。3 q& M2 Y G7 P6 m2 w1 B/ T
9 o3 Y. l4 e. w( r5 D1 c8 t/ V+ l
支撑位 ：0.9900 0.9850 0.9800
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( m N% E( B. {9 Z3 `+ a4 \阻力位： 0.9950 0.9980 1.0025
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! R e: Z6 [" g+ d, {英镑/美元
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日图下破前期低点1.1760，仍看跌。4小时图下破下降旗形后加速走低，下行动能猛烈。小时图上探1.1900破败后震荡走低，短期均线下行提供打压。日内建议1.1700下方做空，紧设止损，先看1.1600.
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) T( w$ V; D1 e5 ]( @支撑位： 1.1600 1.1550 1.1450* V7 X$ W# ?6 L0 \; T. a
5 H4 l0 O& W9 y1 l- A" x; U" D
阻力位：1.1700 1.1730 1.17609 g$ r: [/ H# ~' C+ b# H
0 |& r W/ [; c- M' W, l4 F美元/日元
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- l- S# `* E ~( B- G日图向上突破137.65，上行动能仍猛烈。4小时图在137.00一线拉锯后选择向上走高，仍看涨。小时图短暂下探136.20后企稳走高，短期均线向上发散提供支持。日内建议138.20上方做多，止损138.00下方，先看138.90。7 B0 u" D1 \# ]3 p9 p4 z
# f2 {, f9 u4 p' f- e/ c5 |+ w支撑位： 138.20 138.00 137.60
; B: I/ c5 E0 D& W9 X, }! \
) C" {0 J! t$ n! I1 K阻力位： 138.90 139.10 139.40
u; j8 D3 Z& J) d2 ^4 Y7 P6 v5 c) D1 J; l3 y+ \' q
黄金
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日图结束连续三天反弹态势，以较大实体阴线下行并跌破前期低点1727，仍看跌。4小时图反转下行并刷新低点，延续此前跌势。小时图在MA200反复受阻下行，下行动能猛烈。日内建议1727下方做空，紧设止损，下破1720跟进。
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支撑位： 1720 1710 1700. ~* o4 z+ ~- M' E4 D
5 [8 ^- }. A; r% ?4 ?4 t阻力位： 1727 1735 1740+ P7 u6 |7 A! P8 }
3 Y1 w! W; @7 X' e4 J6 ]9 S白银8 c& S( X. j0 f, p
* |0 o) ]2 u# }6 v4 |0 C日图受到下行均线压制重新下行，当前下行动能猛烈。4小时图连续快速下跌，并下破前期低点18.70，仍看跌。小时图在MA200受阻回落，震荡下行，仍有望进一步扩大跌幅。日内建议18.70下方做空，紧设止损，先看18.30。/ |7 ?. R! H' }5 I( V2 F
% w% P, O# h5 z2 }; Z) Y
支撑位：18.30 18.10 17.90
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) a Z6 a1 X- `. {6 E阻力位： 18.70 18.90 19.10; y2 ]$ j: n( J1 x7 u- T
) @) [4 A+ M$ g x) D! V8 r/ V: l! |+ {2 b T. n: v3 |1 d
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发表于 2022-8-29 02:46
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