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兴业投资：欧银打出超预期组合拳 欧元上涨有隐忧
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2 D& V! M B, r0 g! e2022年7月22日
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8 o) d" Y) ^0 I' h基本面
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周四欧央行超预期加息，推动欧元短线拉升近百点但随后回吐涨幅，维持在近期高位震荡，连续收录带上影线蜡烛。英镑剧烈震荡，在近期反弹高位附近徘徊，录得带下影线阳烛。日元在纽约盘走高，录得较大实体阳线。澳元和纽元反弹，但加元受油价拖累接近收平。黄金最低触及1680后跟随欧元飙涨一度逼近1720。
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欧央行宣布将3大主要利率均加息50个基点，超过市场预期的25个基点，为自2011年来首次加息，同时为2000年来的最大幅度加息，这意味着持续8年的负利率时代宣告结束。欧央行行长拉加德表示，将放弃前瞻指引，未来加息路径将取决于数据。另外，欧央行批准了“反金融分裂”工具——传导保护工具TPI，称TPI购买规模取决于政策传导风险的严重程度，重点购买公共部门证券，且主要购买1-10年期的债券。
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从市场的反应来看，欧元在欧央行利率决议后短线快速拉升，是因为欧央行此次决定超出了市场的预期，市场做出膝跳式反应，随后欧元快速回落，则是对TPI的质疑，拉加德强调“启动TPI买债将由欧央行管委会全权决定”，这样的设置可能让TPI成为一个摆设。
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8 ?- l4 C4 `7 _# v/ x; ^4 \意大利总理德拉基喊停众议院对政府的信任投票，第二次辞职，意大利总统马塔雷拉决定解散议会。意大利将于9月25日提前举行议会选举。此前，联盟党、五星运动党和意大利力量党均未参与20日参议院对德拉吉政府的信任投票，表明执政党内部已经分裂。选举后，执政联盟仍需要多周才能完成结盟谈判，这意味着该国数月内无法拥有一个全面运作的政府。意大利政局的不确定性，可能成为后期欧元走势的一颗不定时炸弹。
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# ?$ i2 e" W9 G9 z f8 {- B: a日内将公布欧美一系列Markit制造业PMI初值，在本周重磅事件风险落定之后，数据可能通过市场情绪传导的方式影响市场。6 ~. J7 U" Q- H) k; J' F
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技术面2 x& ^ N) W, n( O2 p, _; K3 u
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欧元/美元
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F0 v+ |7 A4 U! b$ c4 e K7 {' h日图连续三天在反弹高位震荡，随机指标倾向走低，关注1.0150支持。4小时图反复测试MA100，仍处于1.0280-1.0150区间波动。小时图大幅冲高回落，增加了下行的风险。日内建议1.0230下方做空，止损1.0255，先看1.0150。
4 t4 _4 C7 o' Q& B; J: i# t2 i$ @0 n" o) Q5 p0 ]
支撑位 ： 1.0150 1.0100 1.0040% G7 s6 S' @6 p' `& Z$ `# m ? q
. a/ y0 x0 I8 L- p; p阻力位： 1.0230 1.0255 1.0280/ d4 Z% V4 N7 o$ I
9 H. P, t6 O7 P9 S6 a" V" E0 r) `
英镑/美元
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日图在20日均线下方收录带下影线阳烛，随机指标倾向拐头下行，整体偏弱但需要突破1.2045-1.1890区间支持才能打开进一步下行空间。4小时图先抑后扬再次测试MA100附近。小时图剧烈震荡，盘中多空激烈争夺，当前测试前期高点1.2000附近。日内建议1.2000轻仓做空，止损1.2030，先看1.1925。) c: a2 R# u: K3 a8 c' w; |
3 J g! n* D( F" \) M" D支撑位： 1.1925 1.1870 1.18105 V) Q! j; @4 N2 z$ F+ L8 k! I
+ j7 c9 v# d: H4 F0 g4 | }% H
阻力位：1.2000 1.2030 1.2100
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9 K% U3 O+ T3 N5 F美元/日元' D1 v( y4 ?: {; J* Q2 w
6 G4 d" R/ g* r9 ~ Q+ V4 [+ t
日图以较大实体阳线下探20日均线，随机指标仍倾向走低，关注该线支持。4小时图在139.00下方受阻连续下行，构成下行的高低点，关注137.00若下破将有望打开进一步下行空间。小时图短线下行动能猛烈，关注MA5/10死叉的压制作用。日内建议关注137.00一线支持表现决定进一步方向。
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; H4 C: M4 t0 o6 g支撑位： 137.00 136.50 136.008 u* h3 A. e8 R" A$ K- Y
4 f+ V2 Z4 i5 `& n' q2 y6 g
阻力位： 137.55 137.90 138.50
& K, e1 l6 O9 `# F7 G4 z+ A
& T9 A9 \# a/ [! Z黄金: h. R r8 L o8 ^2 a) @
0 I4 J( \- O! L8 s: W7 |; j日图收录带下影线阳烛，随机指标倾向继续走高，但受10日均线打压。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎。小时图V型反转，逼近前期高点1720上方水平。日内建议关注1720附近水平表现决定进一步方向。
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支撑位： 1710 1700 16853 W9 q1 {" B+ F
, p3 ]0 b" |7 W/ w- b+ A
阻力位： 1724 1732 1740
& E6 A3 _, n2 d, X2 c' F' i" e! f1 d: B7 f5 \
白银
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" p2 t9 O# t7 A9 n1 |* V日图多空激烈拉锯，随机指标仍倾向继续走高，暂时仍看低位整理。4小时图大阳线拉升缺乏跟进，对进一步上行保持谨慎，关注19.00阻力关口。小时图V型反转，在MA200一线涨势放缓，随机指标熊背离。日内建议关注19.00一线表现决定进一步方向。
3 Y5 H+ i! R! V" j. S7 z( d# o9 K& l- O2 A5 G |. N) n! z) @) ]
支撑位：18.70 18.50 18.30
; W+ L9 Y2 S0 j! B0 F+ c' i. Y& ?2 e5 L: a! K
阻力位：19.00 19.15 19.40+ N8 @7 p( }: B$ V. ]
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发表于 2022-7-22 03:55
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