兴业投资：美国一季度GDP意外萎缩，美元自高点回撤

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兴业投资：美国一季度GDP意外萎缩，美元自高点回撤

" b$ H  h! r& C: C* k+ S2022年4月29日
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% ~0 T. f  |* `" U. g& r基本面

美元指数周四早盘继续上扬，创下近20年新高103.89，因乌俄地缘政治风险，继续提升美元的避险需求，同时市场押注美联储下周加息50个基点也提振了美元吸引力。但纽约市场早盘公布的美国国内生产总值报告显示，美国经济在2022年第一季度意外收缩1.4%，这与市场的风险偏好情绪一起，对避险资产美元构成阻力。然而，GDP价格指数的大幅上升在很大程度上抵消了整体数据的失望情绪。第一季度，GDP价格指数跃升至8%，重申了美联储快速加息的前景。
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5 ~: G8 r" r9 {! F% ~4 x. O7 A欧元区经济增长乏力以及乌俄冲突对欧洲的负面影响，令欧元持续面临压力。在周四发表的《经济公报》中，欧洲央行(ECB)指出，俄罗斯对乌克兰的侵略造成了巨大的痛苦。2022年初，全球经济活动保持弹性，调查数据表明，新冠病毒的奥密克戎变种可能只会对发达经济体产生短期影响。一些因素也表明，未来一段时期经济增长将放缓。这场战争已经影响了企业和消费者的信心，包括战争带来的不确定性。

3 Z- f0 c) \  v" B日本央行(BOJ)周四如期宣布维持货币政策不变，且央行仍有可能扩大其收益率曲线控制(YCC)区间，并/或将收益率曲线控制(YCC)目标转向较低期限。日本央行行长黑田东彦表示，他们需要耐心地继续实施目前强有力的货币宽松政策。黑田东彦进一步指出:“西方央行正在使政策正常化，但考虑到日本的经济和价格趋势，日本还没有达到这种情况。”美日的政策分歧推动美元兑日元大幅上扬，一度创下131.24的20多年高位，单日涨幅超2%。

5 Y% \+ d8 J6 x澳元周四的表现乐观，因澳洲通胀数据飙升提振该国央行提前加息预期。澳大利亚统计局周三报告称，澳大利亚第一季度消费者价格指数(CPI)以20年来最快的年率飙升。该数据引发市场臆测澳洲央行可能最早于下周升息。这与风险偏好情绪一起，为高风险货币澳元提供了支撑。

技术面

* x4 y$ n4 g5 ~" P. g( t$ F欧元/美元

: }( ~: f/ S+ h5 J3 P日图显示，汇价在主要均线下方交易，且各均线保持下行势头，技术指标看跌。4小时图显示，汇价也位于下滑的主要均线下方，技术指标走高，需警惕反弹风险。小时图显示，汇价试图站上10和20小时均线上方，但仍远低于下滑的100和200小时均线，随机指标走高。日内建议逢高卖出，在1.0540附近卖出，进一步反弹至1.0560加仓卖出，止损位设于1.0580。
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; v' ~* Y  ^$ N! }# n" M7 z0 u/ D支撑位：1.0490,1.0470,1.0450
( V# X# v, G$ o* _* S" E
$ y1 b- v8 S* k阻力位：1.0540,1.0560,1.0580

英镑/美元

1 X; O- u. ]5 I日图显示，汇价位于主要均线下方，10和20日均线加速下滑，但随机指标出现企稳迹象。4小时图显示，汇价在主要均线下方交易，且各均线保持下行势头，随机指标走高。小时图显示，汇价试图站上10和20小时均线上方，但仍远低于下滑的100和200小时均线，随机指标走高。日内建议逢高卖出，在1.2510附近卖出，进一步反弹至1.2540加仓卖出，止损位设于1.2570。

支撑位：1.2440,1.2410,1.2380
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" j6 C- D, ~( S; v. y7 Z7 Z阻力位：1.2510,1.2540,1.2570
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美元/日元

日图显示，汇价位于主要均线上方，且各均线上行斜率趋陡，随机指标走高。4小时图显示，汇价在主要均线上方交投，各均线保持保持强劲的上行势头，随机指标走低。小时图显示，汇价试图跌穿10和20小时均线，但仍远高于上升的100和200小时均线，随机指标进入超卖区。日内建议逢低买入，回撤至130.20附近买进，跌至129.90加仓，目标上看2002年初高点135.00水平。

支撑位：130.20,129.90,129.60

阻力位：130.90,131.20,131.50

$ R: C/ A$ t6 Y9 a8 K8 \黄金

6 B, n1 ]4 C2 y" h9 x) N) x1 U0 R2 [日图显示，金价在10和20日均线下方交易，并试图下破100日，不过仍远高于上扬的200日均线，随机指标走高。4小时图显示，金价站上10和20周期均线，但远低于100和200周期均线，随机指标进入超买区。小时图显示，金价在10和20小时均线上方交易，并试图上破100小时均线，200小时均线仍远高于价格，且保持下行势头，随机指标进入超买区。日内建议逢高卖出，在1905附近买入，反弹至1909附近加仓，止损位设于1913附近。
- C# L' R# h8 n' F# f6 J
6 y$ @# L* w2 J" u( d, R& X支撑位：1896,1891,1886

阻力位：1905,1909,1913
2 c# Q: G4 T; k% x  I
( N! |& y3 c5 F. _4 c4 ^! M白银
" Z: \2 R* l  F; d
' T; \7 S# I) l' r' \日图显示，银价在主要均线下方交易，10和20日均线下行斜率趋陡，100和200日均线开始转跌，随机指标自超卖区回升。4小时图显示，银价试图站上10周期均线，但低于20、100和200周期均线，而各均线仍保持下行势头，随机指标走高。小时图显示，银价站上10和20小时均线，但远低于下滑的100和200小时均线，随机指标走高。日内建议在23.40附近卖出，回升至23.55加仓，止损位设于23.70。
6 d8 c3 D/ j/ l9 _* V) V0 K
: h% Q* _2 ~2 C9 a支撑位：23.10,22.95,22.80
) C) l4 l' B" T8 f
阻力位：23.40,23.55,23.70
9 J! b7 Q$ I; r& J6 r7 J
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