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兴业投资：加息预期渐浓 欧元和美元双双上涨
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2022年3月29日
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基本面6 C8 z4 R9 g4 M3 Z# b7 |$ K
- a1 y3 {4 @+ v) q市场对欧央行和美联储激进加息的预期，推动汇市走向。周一欧元和美元双双走强，美元指数连续第四天走高，且涨幅加速，指向3月高点99.38。欧元是唯一对美元收涨的主要货币，尽管相当有限，与美元形成拉锯之势。其它非美货币大幅走低，日元在日央行干预下一度走低近300点，英镑加剧上周在1.3300附近高点回落的趋势测试1.3100附近，加元一度跌近120点后收复大半跌幅，纽元和澳元尽管走低，但近期上涨趋势仍未遭到破坏。
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周一日本10年期国债收益率攀升，触及日本央行收益率的政策区间上限0.25%，日本央行两次宣布以固定利率无限量购买债券，凸显日本央行宽松到底的决心。日本央行与其它主要央行渐行渐远，使得日元弱势明显，甚至在俄乌冲突期间也难以发挥传统避险的作用。- O) Q1 A8 n' [
# A2 f' @: T9 }
与此形成鲜明对比的是，欧央行在俄乌冲突的冲击下依旧坚持削减QE，尽管欧央行表示年内不会加息，但市场对欧央行年内加息的预期却持续上升，从此前认为欧央行年内加息1-2次，增加到明年3月前加息4次。这样的预期使得欧元在美元走强的背景下仍维持坚挺。
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* [1 s5 t3 f" R( D) c: s3 v今日俄乌代表团将在土耳其伊斯坦布尔举行新一轮面对面谈判，乌方表示最大目标是达成停火。俄乌双方的外交努力，为市场情绪稳定提供条件。在这个背景下，货币政策前景将有望继续主导市场。随着市场对美联储未来两次会议每次加息50个基点的预期不断上升，且认为美国经济复苏能承受激进加息，资金回流美国，美国股市连续回升，美元维持强势。不过，当前美元指数已经逼近前期高点，加上本周五将公布美国非农，对美元上行破位持保留意见。日内关注美联储官员讲话。: e- O" `% b. M5 k* i3 D" Q0 v
) T* P: Q1 m5 G0 y技术面
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欧元/美元1 s. V7 ^1 s) `9 i! C
. I" H+ D, ~ m) }$ P! o* l( c日图在前期下影线低点1.0960一线拉锯，但上行动能缺乏，暂时看震荡。4小时图短暂下破1.0960后重新企稳，继续在该档上方震荡。小时图重心有所下行，但下行动能不强。日内建议1.1020-1.0940区间操作，或等待方向选择。" d8 N0 l+ T3 y/ f
3 `& H: a( o* I% l5 `! D支撑位 ： 1.0940 1.0900 1.08603 }* }- ^9 C4 [# B2 o
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阻力位： 1.1020 1.1050 1.1070
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! e' V, v" o7 q+ ~英镑/美元* b0 A3 s1 E( X+ Y9 I1 g
2 O9 L! I! S' H, n# E7 p
日图下破1.3160后加速走低，当前测试1.3100，随机指标仍倾向继续走低。4小时图短期均线系统向下发散，提供打压。小时图下行在1.3100一线整理，但缺乏反弹动能，仍倾向继续向下突破。日内建议1.3130下方做空，下破1.3060跟进。
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8 u' B; T2 v& v6 g支撑位： 1.3060 1.3030 1.3000" _9 o& X: a$ l$ O w6 ]) b" U; \
9 f& R$ E2 n; t/ d' [0 i) c阻力位： 1.3130 1.3160 1.3180
6 n, A% G) {) M4 k% B* `
2 c! ?- X4 ~0 e8 e1 t美元/日元 q) }2 v/ |/ S' R3 O5 X0 @
" i0 P/ v, i- \# Z K7 J' T' |日图强势拉升收录带长上影线阳烛，随机指标倾向自超买区域回落，考虑短线整理需求。4小时图高位震荡，关注MA20支持不破仍看涨。小时图最高触及124.70，回调后很快企稳但未能守稳124，短线可能仍存在一定的回调空间。日内建议稳妥观望，激进者寻求123.90下方轻仓做空，先看123.00附近，并寻求企稳反手做多机会。/ \8 R. v3 p/ N# |- g: q
' b4 j* ^- K) c7 c. Z# N$ e0 k支撑位： 123.00 122.80 122.50- v4 O" c# r3 [: U6 A
* M4 f; I* C6 n
阻力位： 123.90 124.30 124.704 ]$ w( C8 j' S2 y' W5 M
1 X- m$ ^6 s- w$ F* ^ K! ~; ~
黄金7 f" ]5 V+ G7 s) N% p# L8 }0 g# ]
$ L9 D, ~3 A5 j: i1 A7 u% j8 L6 e9 r日图在2060高点以来的下降旗形内震荡，等待方向突破。4小时图回踩MA200，需要有效跌破该线才能打开进一步下行空间。小时图受下降均线系统打压，仍看跌。日内建议谨慎操作，关注1915支持。) R: Q% Z6 g R: c7 N0 D9 Q
" o% P6 c2 y& T7 V" e# K/ B2 i
支撑位： 1915 1900 1894
# E. i" l! Z% n( l$ `2 O
+ o: [! w6 N( y+ e5 K0 g! C阻力位：1935 1940 1950
0 a0 B/ j0 h" b( h- @! f" Z
+ V: [# b9 X4 \; E4 |白银0 O* ?8 i% {5 I; D" m' F* t
/ j C: X# }+ P* m. [+ i! n3 P, i: j日图自25.83受阻下行，测试26.92高点以来下降旗形的支持，需要等待突破。4小时图回踩MA200，需要有效跌破该线才能打开进一步下行空间。小时图受下降趋势线打压，仍看跌。日内建议谨慎操作，关注24.80一线支持。" H0 i% l0 W+ \
( T1 [3 _# S1 D# d( p+ I
支撑位： 24.80 24.60 24.40
2 ^; ]7 g2 o6 |
0 W! @1 w2 a4 k3 }阻力位： 25.00 25.15 25.357 D8 F9 \/ H% a5 b2 P
( r: A: z& Y1 J3 D$ I \3 Q+ p. u
$ J5 t/ q5 l1 W6 ]1 j* j' _9 d" q
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发表于 2022-3-29 02:49
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