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兴业投资：鹰派欧银难挽欧元颓势 俄乌谈判无果避险重来( _) z; E! c1 m! F4 |& Y. q
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2022年3月11日
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基本面, L/ L+ n. [% U
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周四俄乌谈判进展困难，使得市场情绪再度降温，黄金一度重新站上2000关口但未能企稳，而美元受强劲CPI推动自回调低位回升将近100点。欧央行意外鹰派一度提振欧元，但受美元走强拖累很快重归下行。日元连续第四天走弱，美元/日元正指向116.30。风险货币中，英镑表现最弱，回吐了早前一天涨幅，重探1.3100一线，商品货币却维持第二天上行，整体上行态势完好。
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数据显示，美国2月CPI年率增7.9%，创1982年6月以来最快的涨幅，高于市场的预期7.8%和前值7.5%。由于这份数据反映的是俄乌冲突之前的状况，未来美国通胀仍有可能进一步走高。此前美联储主席鲍威尔表示，如果通胀未能如期回落，将有可能一次加息50个基点。因此，在通胀高烧不退前，尽管鲍威尔已经明确倾向3月加息25个点，市场仍对美联储激进加息有所预期，从而为美元提供支持。3 R" f) ?) h- \5 O: i8 z
. b& B! S" z' N1 C& Z P. h0 G欧央行在利率决议中，意外展现鹰派立场。欧央行表示将以更快速度结束资产购买计划，4-6月分别以400、300和200亿欧元的速度购买APP，此前这一APP购买计划推行时间为二、三和四季度。同时，欧央行删除有关利率可能低于目前水平的措辞，并删除了在加息不久前结束资产购买计划的承诺。此前，因俄乌冲突可能拖累欧洲经济，市场认为欧央行可能会重新转为鸽派，不过，从欧央行的表态来看，控制通胀上行风险显然占据第一位。欧央行意外强硬的表态，显著增加了市场对其年内加息的预期，推动欧元上行，但欧元更多跟随美元走势，美元上行压制了欧元。( w: k' T6 I6 _( @
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俄乌土外长持续超过1个半小时聚焦于停火、人道主义走廊和西方接入三个焦点，但各方在停火问题上毫无进展，俄外长称在乌军事行动正按计划进行。同时，美国财政部部长耶伦表示，正考虑对俄罗斯实施额外制裁，但未透露具体细节。
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俄乌局势依旧不明朗，增加了市场反复的风险，仍将继续关注局势的变化。日内关注加拿大就业报告，加元近期在商品货币中表现滞后，即使是在加央行鹰派以及油价飙升的背景之下，这可能反应了市场对加拿大经济滞胀的担忧，如果加拿大就业市场表现强劲，可能一定程度缓解这种忧虑。8 D" _. D$ E6 p* y
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技术面6 l. ?8 p- B; T9 ~
+ j7 L3 K, S4 W
欧元/美元! F5 I/ q% q% h) P7 q
: ]3 p0 X. g- a! x' s
日图反弹在1.1120受阻回落，但随机指标仍走高，关注5日均线支持。4小时图短暂站上1.1100后未能企稳回落，但在长上下影线的阴烛低点上方拉锯，下行动能不强。小时图冲高回落，阴烛逐步增加，略显弱势。日内建议寻求下破1.0970跟进。
( X. h5 Z6 V( e3 N3 J- `! K7 m; Q* @( h9 k5 f
支撑位 ： 1.0970 1.0940 1.0900
# X/ c' n# D! _, C# ~0 o; }
7 l4 M! B# n( a' W阻力位： 1.1020 1.1040 1.10800 V$ R; }; P" b4 @: A, E
2 r/ I& v* Y/ o( F; h英镑/美元# O, k9 h5 B4 l1 J4 L
( O6 g1 ]3 Y4 m
日图整体仍维持下行势头，随机指标受到下降趋势线打压，在整理后或向下突破。4小时图在1.3200下方受阻回落，空头仍占主导。小时图在1.3190下方陷入拉锯后向下突破，仍偏弱势。日内建议1.3100下方做空，下破1.3080跟进。
6 n( p$ n( _' G/ Z9 U1 w0 v
! r1 L9 [4 k0 O支撑位： 1.3080 1.3050 1.3000
/ C) K; b2 X) @3 q* u; z. c& S( ?0 q/ L( G: Z; o/ |9 R
阻力位： 1.3100 1.3140 1.3190
* H- t/ A3 B5 u- E0 {# C
6 A% m) y. K/ g美元/日元7 j2 }$ V- K5 {& Y t* q
% `* k. h$ W- q* a& G日图向上突破114.40-115.80区间，仍存在进一步上行动能，但逼近前高116.35，关注该档表现决定进一步方向。4小时图短线上行动能维持完好，关注MA5/10金叉支持。小时图震荡走高再创新高，警惕短线偏离均线回调。日内建议关注116.35一线表现决定进一步方向。. d7 p0 o p) G1 ~% \& F: j3 M
5 e$ g2 m7 D0 P/ u支撑位： 116.00 115.80 115.60
& l; q5 G' c% I6 c2 B+ d1 S
. b1 s1 C6 t1 G1 I+ j1 K2 G; h8 h阻力位： 116.35 116.60 117.00) ]& ~9 M3 m" f* W, s
: h$ `- }6 X' J- ]黄金
" C# F2 T; _* L3 M& w4 h: g6 V) _. ?# M0 h
日图在2000关口拉锯，随机指标倾向进一步回调，需要有效下破10日均线才能打开进一步下行空间。4小时图反弹在2008一线受阻，仍偏弱。小时图上行在前期反弹高点附近受阻多空拉锯中空头略胜一筹。日内建议2000下方做空，紧设止损，下破1975跟进。' v* A4 P/ J- y: b% ^. z
" J k j. k# E支撑位： 1975 1965 19555 \% B; ~, p0 \3 T2 k3 l9 n5 b0 ~
) e4 b* C8 R- z$ |2 E! k0 c
阻力位： 2000 2005 20107 N/ k [* {1 y7 M1 O
, n% i# ?) E' o) P g& b- s
白银
: b) s$ u. j- ]6 s; [ R7 ]
, S. W$ ?% }* c8 `& H* e# l# |日图持稳MA10反弹，但MA5倾向转为下行，随机指标继续下行，有望对2月低点以来的涨势进行修正。4小时图反弹在26.05一线受阻多空拉锯，空头略胜一筹。小时图反复测试26.00不破重新下行，先看25.45。日内建议25.90下方做空，紧设止损，下破25.45跟进。
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支撑位：25.45 25.00 24.80 X0 S0 H1 e$ I# l y; w- _! j
: @3 z. a8 G9 j B3 l阻力位： 25.90 26.05 26.20
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发表于 2022-3-11 02:20
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