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兴业投资:美联储最后一“加”几成定局 美元反弹但弱势未改
9 p/ V6 p/ P, D3 ^$ }2 M* q/ B% }3 t! n) G
2023年4月17日9 U: W2 n9 |" V. |$ ?
: _* ~1 Q5 }9 i. @
基本面
+ ~3 Z+ c8 c  v" d9 |; s+ h) S2 K5 N$ m' a
周五美国经济数据依旧参差不齐,而美联储内部对加息观点分歧也在加剧,但这并不影响市场对美联储在5月加息的预期,从而使得美元在周末前修正当周稍早跌幅,非美也纷纷自高位回落。黄金从2050附近跌向2000关口,欧元回踩1.100下方,英镑重测20日均线,日元跌回134关口,商品货币澳元和纽元完全回吐早前一天涨幅,而加元则轻微修正此前猛烈涨幅。
% X/ {$ M8 a5 q, |8 ~+ f
5 [" f& K  e. F1 B7 K数据显示,美国3月零售销售月率下降1%,超出市场预期的下降0.4%;年率仅增长2.9%,是自2020年6月以来零售额的最低年增长率。核心月率下降0.3%,好于预期的下降0.5%。受汽油价格影响,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值从62上升至63.5,好于预期52,其中1年通胀预期初值从3.6%飙升至4.6%,创2021年以来最大升幅,因汽油价格上升。% L* Z: W5 l# }. a
! E7 q: a2 L/ k# s
从美国已经公布的经济数据来看,CPI整体下滑而核心有所上涨,但PPI全面下滑;美国3月非农向好,但多周初请失业金人数都凸显就业市场降温的趋势。美国3月零售销售超预期放缓,但1月的强劲仍使得整个一季度数据依旧靓丽;美国消费者信心有所回升,但通胀预期却再起。, ]# r1 Q( e2 Q3 w$ V, Y+ B" d
% E* u# E. Z' s6 G4 a  x  N  r
数据未能逆转美联储5月加息的预期,而美联储内部当前的分歧也显示,美联储最后一次加息很难改变。美联储理事沃勒表示,最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展,利率需要进一步上升。而亚特兰大联储主席博斯蒂克则称,再加息一次后,美联储可以暂停加息并评估。
& Z$ t4 B" |+ q4 r  B3 K
/ @; E2 S8 ^" f8 C' [* d/ N美联储还有一次加息的预期限制美元跌幅,但这并不能改变美联储加息周期接近尾声的事实,美元反弹力度可能有限。目前来看,欧央行对加息前景的观点更为鹰派,关注晚间欧央行行长拉加德讲话。: y4 _$ I/ J8 q. K# G. K
& g& F7 I9 k. s/ A4 j
技术面
9 S! S' v# j7 [7 e2 m1 f" u3 n+ K& z
欧元/美元
: x% {2 Q  I/ D6 W5 b" c* }$ p  ?$ I/ g8 z( q- a( d0 t6 ^: r/ K. {% A
日图整体上行势头维持完好,短线在1.1100下方录得乌云盖顶,仍可能进一步回踩MA20附近支持。4小时图在1.1075一线受阻回落,但空头跟进有限。小时图短线回调在1.1000一线略显挣扎,仍略偏弱。日内倾向在1.1000下方轻仓做空,紧设止损,下看1.0910。5 }$ o0 h# D. y

/ {. T# [' K1 j2 f支撑位 : 1.0940 1.0910 1.08305 F4 z' S* ]6 }) ^% ]
. d2 ?4 c% e+ _
阻力位: 1.1000 1.1030 1.1070( J, ~/ n! j, {+ c6 {
. E! K- A, Z% y. d" e) z% |
英镑/美元8 x; u  A0 l+ I' A
- [, U3 D3 T# [0 ]( _
日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好,短线回调关注MA20支持。4小时图在1.2550下方受阻回落,当前测试MA200,若下破将可能扩大跌幅。小时图下行动能猛烈,短线仍偏弱势。日内建议1.2425下方轻仓做空,紧设止损,下看1.2340。
4 X* L- O% U# k. I3 t/ L$ r1 C3 @$ h' ~% s, w2 l+ ^$ Q8 v! C
支撑位: 1.2340 1.2300 1.2270
" e, Y1 w4 ]1 E/ Q5 h
  n( f1 @) K* V. Y" Q4 U& s阻力位: 1.2425 1.2450 1.2500
1 }8 e% {- `6 u: \
& y& W1 V  }& F$ ^- x& m4 }美元/日元
9 F% T( ?2 B; q/ J, V2 S- c  i, d: F8 u" V% i! ]9 i
日图整体仍维持下行,短线陷入温和的上行通道内运行,下轨位于131.45,上轨位于135.00。4小时图在132一线企稳反弹,短线面临134.00一线阻力。小时图企稳后拉升,但上行空间仍存疑。日内建议关注134.00一线阻力表现决定进一步方向。
3 `( w: h/ W: C0 a  s& K. T' n# @) P( e# {$ S! B
支撑位: 133.00 132.30 131.501 r0 }. r$ ^1 W1 x

! x7 p" L- g6 f/ [阻力位: 134.00 134.50 135.003 c" q) a  {  w8 V6 p

. I3 d0 G0 h2 v1 q& r0 e黄金+ o% }  c1 p% o4 {
( L3 |! F4 t6 y3 S( K- V
日图在2050一线受阻回落,但不破20日均线仍继续看涨。4小时图大阴线缺乏跟进,整体上行势头仍维持完好。小时图未能上探2050受阻回落,短线在2000一线整理跌幅。日内建议关注1995一线支持表现决定进一步方向。
  J7 O* t: O* V' R0 c0 K& D3 c3 Q8 H+ `# v
支撑位: 1995 1990 1980
' I* _# k2 ?& m, P9 {. K8 C
- o9 M6 @2 W! ?阻力位: 2010 2020 2030
3 t5 q2 N6 u9 x
4 {3 J& u. [/ o* k( m- f白银2 x4 w  f/ Y! T2 }$ m* V( j+ S

4 p( \; u+ I2 d/ C* @; G% Q% m; P日图整体上行势头维持完好,短线回踩MA10,关注该线支持。4小时图在26.00一线受阻,但大阴线缺乏跟进。小时图自高位快速回落,当前在25.15上方整理。日内建议关注25.15一线支持表现决定进一步方向。/ s0 |9 _7 J5 O6 d% l9 D& l
8 O( M  @+ F. U
支撑位:25.15 24.80 24.50
3 W5 |! L' Z- H2 x0 h9 W" ~5 ^* c/ U8 t5 l6 z7 f  h
阻力位:25.40 25.70 26.00
$ Y3 v4 }2 _  g5 L! _
- }6 [/ W% n& a  k# Z$ S# f8 u$ U" t/ m
8 @6 [$ h6 `+ N2 r, Z# ~2 b  n
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