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兴业投资：意外横生 日元暴涨瑞郎重挫
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8 N/ M' j; H) s' o) [# n# ^& y: N; A2022年9月23日
: S* K$ D. ?9 }6 {& f W8 Q$ Z/ |/ O8 G6 Q# O4 k
基本面1 O/ @2 s$ U9 A. N# R
7 G" f' s5 N9 ~! r! B. c( h' X/ a周四多家央行跟进美联储加息，引发衰退担忧，欧美再度股债双杀，但汇市却意外横生。日本24年来首次干预日元，刺激日元猛升，日内涨幅曾超过2%，自145上方回落最低触及140.34。瑞士央行宣布加息75个基点不及预期，导致瑞郎兑欧元创2015年以来最大跌幅。英央行加息50个基点同样不及预期，英镑一度跳水近百点，当天勉强收跌。其它主要货币整理美联储利率决议后的巨大波幅，欧元震荡100点接近收平，纽元和澳元小幅收涨，而加元也在低位收星。黄金仍处于低位整理，最低触及1655.59，最高上探1684.82.
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日央行在周四的利率决议上一鸽到底，将政策利率维持在-0.1%，并称如有必要，将进一步宽松。同时，日本央行坚守收益率控制曲线，将长期利率维持在零左右。美元/日元受此影响飙升，最高上探145.89。随后，日本政府入市干预，称为寻求市场正常波动，已采取了大胆行动，在外汇市场进行了干预。不过，财务省副大臣神田真人明确否认145是日元汇率的防守线。日元短线拉升超过500点，然而，由于美日货币政策差距使得美日收益率差扩大，日本当局的干预能否持续仍值得商榷。4 o5 U6 \( d. J2 J" W) W$ \
5 t- A9 t- `: f( n2 m( q瑞士央行宣布将政策利率从-0.25%上调75个基点至0.5%，结束持续8年的负利率政策。此前市场预期瑞士央行将加息100个基点。市场反应激烈，在瑞士央行公布决定后，瑞郎兑欧元汇率盘中一度跌超2%，创下2015年以来的最大。美元兑瑞郎从0.9621迅速拉升，最高上探0.9849，波动超过200点。) g3 |7 X& o6 ?3 m! a
$ r. `$ p) @, \0 S2 W p
英央行以5:4的投票结果支持连续第二次加息50个基点，将政策利率从1.75%提高至2.25%。此前市场预计英央行将加息75个基点，但英央行认为，政府最近采取了限制能源价格飙升的措施，有助于缓解通胀。英央行预计未来几个月通胀率将超过10%，但将通胀峰值的预测从超过13%下调至低于11%;将2022年第三季度GDP增速从增长0.4%下调至萎缩0.1%，将连续第二个季度萎缩，符合技术衰退的定义。此外，英央行将从10月3日起开始积极出售英国国债，主动QT，每个季度出售规模将达到100亿英镑左右。目前，市场已经调降市场对英央行未来加息的押注，在英国经济衰退前景压力下，英镑可能继续承压。8 M7 T" g7 z: {5 V# W) ?+ S
+ t( P' }$ s# @% d在激荡起伏的超级周四后，市场将在周五迎来欧美多国9月Markit数据，另外，关注晚间美联储副主席布雷纳德讲话。预计日内以整理走势为主。
5 d/ M9 F+ t0 d- d! o1 b9 V) b( H
8 R' X& b7 Q3 ?技术面, Q, [* @* x2 e+ j! y- i6 [' e G
) K4 J- _6 f [* u6 q3 E( ]7 w- ]欧元/美元
; `, F" \2 j- U$ R: o' K7 t4 w9 j# A# V c0 z/ p: Z
日图在0.9800上方收录十字星，短线可能陷入拉锯，但整体仍偏弱。4小时图在0.9800一线有所反弹，但上影线表明上方存在压力。小时图小幅拉升测试0.9900未能持稳回落，暂时看震荡。日内建议0.9890-0.9800区间操作。
" Q3 [8 y7 V% T2 }3 r, m' s/ b: b! a S
支撑位 ： 0.9800 0.9750 0.9700; E" `. k1 m g T6 V
3 ~3 X1 r% Y% f1 X0 G3 [) J: W" ~阻力位：0.9890 0.9910 0.9960+ Q$ Q: v9 W( U$ n6 g8 i
/ s# r5 n [. s英镑/美元
" |) G% |; p+ x/ D
& W x3 k# X7 F日图整体下行势头维持完好，短线在1.1210上方收星仍偏弱。4小时图反弹在下行的均线受阻，仍偏下行。小时图尝试反弹但缺乏跟进，仍有望继续走低。日内建议寻求1.1300下方做空，紧设止损，先看1.1200.
! Z2 w: z3 ^. l7 C2 b0 o- p% m! K* q+ b) r+ ^, e6 D% U, X
支撑位： 1.1200 1.1150 1.1100
- h$ v+ |2 V5 J( w9 O8 R' f3 Z1 m% T
阻力位：1.1300 1.1320 1.13609 y) p/ j3 F' Y2 N1 E3 ^. ~
h6 q+ S0 z1 L) Q
美元/日元 f% Z! h& I0 t5 y' |8 j# r/ p
/ F$ `# w4 Y F S% L
日图冲高145未能企稳以较大实体阴线回落，随机指标倾向继续承压下行，继续看跌。4小时图大阴线后小幅修正，仍偏弱。小时图暴力下跌，但在140.50上方的长影线显示该档存在支持。日内建议142.50下方做空，紧设止损，下看140.50。, b* [6 u( g# {
) S) g; `9 C! l2 T0 B8 ?5 B+ v支撑位： 140.50 140.00 139.40 Q4 r3 T/ X2 ~) P+ I
0 _( Z" R7 Y. b0 L5 ]( D* L阻力位： 142.50 143.00 143.40
6 p+ o- ?: k7 Q' T5 d. I# c' x
& g9 U* W% M1 O( ^4 h8 p6 I. @黄金
- K8 D5 B2 ~ N: Z1 y$ @* b( ?
) _7 U8 K# D( t3 W2 Y日图仍在1650-1685区间震荡，整体偏下行但短线缺乏方向。4小时图盘中剧烈震荡，暂时没有突破迹象。小时图盘中拉升仍受阻于MA200，看低位震荡。日内建议寻求区间高抛低吸。
8 @& t1 `% p( U
M4 t2 N% c# x3 A8 ]支撑位： 1654 1645 16405 F. n- R t6 [2 }9 [2 ^
: v0 o2 X* e4 E( C- t* p2 E
阻力位： 1680 1690 17008 _! M, ^$ t- N# R! c; C
: P5 @- e+ Y& t# D' o白银
0 K' a' b6 ?% | K+ B6 _ X
4 m' X; Z0 B; v, o) R; A7 A9 C. Y6 j日图再次上探MA100，随机指标倾向受阻，或继续在20.00下方震荡。4小时图维持温和走高态势，但20.00下方仍有受阻迹象。小时图企稳MA200反弹，但上方涨势受限。日内建议选19.90-19.40区间操作。* d- t* {- [. x& _4 m2 y( m' X) j$ d
! s2 x5 l5 {$ g7 O* r) G/ a6 T支撑位：19.40 19.20 19.00- d1 x# r+ m6 L( F3 d+ ~
7 k- H/ ?. ?* t& B8 B% `5 l# {阻力位：19.85 20.00 20.20
( f; s% H4 p2 D# W5 q
2 |1 w; f D, N! q% u) x
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发表于 2022-9-23 01:36
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