兴业投资：鲍威尔放鸽打压美元 关注债务上限谈判

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兴业投资：鲍威尔放鸽打压美元 关注债务上限谈判

2023年5月22日
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基本面

上周五鲍威尔意外放鸽，打压美元。非美纷纷反弹，其中黄金基本收复早前一天失地，上探1980一线。日元在创下近半年低点后回升，兑美元重新回到138.00下方。欧元反弹站上1.0800，英镑重测10日均线阻力。商品货币录得不同程度的反弹，其中纽元刷新上周高点。

上周美联储官员讲话整体呈鹰派，因此上周五美联储主席鲍威尔放鸽令市场感到意外。鲍威尔和前主席伯南克共同出席货币政策研讨会时表示，鉴于信贷压力，利率可能无需上调到那么高。鲍威尔重申，将以“逐次会议逐次分析”的方式做决定。在鲍威尔讲话后，市场预期美联储6月加息预期的概率从20%附近大幅下降至不到10%，上周该预期持续升温。市场预期的变化明显主导美元，美元上周的强势遭遇有力压制。
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9 N' u/ ]# ^+ e2 l: U, R% Y随着美国债务上限逼近，两党的谈判出现更多积极进展。美国总统拜登和美国众议院议长麦卡锡计划于北京时间今晨6点恢复谈判。麦卡锡强调，双方尚未达成协议，但在与拜登讨论了弥合分歧的解决方案后，对达成协议更有希望。日内将关注相关进展对市场情绪的传导。

6 m2 C% H. W  t7 b# p9 @  u* c1 ^另外，美联储多位官员，包括圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席博斯蒂克、里奇蒙德联储主席巴尔金和旧金山联储主席戴利都将发表讲话，关注他们能否挽回市场对美联储的加息预期。
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技术面

# C% D# R& c$ G* v欧元/美元
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7 `5 u" e# T- q( k/ }1 C- C日图重新测试MA100，随机指标重回中性区域走高，短线或有进一步上行空间，关注MA10阻力。4小时图在1.0760一线企稳反弹，当前测试上行的MA20，若站在该线上方将有望进一步扩大涨幅。小时图有所反弹，但仍未逆转此前下行走势。日内建议等待上行突破1.0830跟进。
, W9 q7 Q+ u5 D3 k' O* v! V
支撑位 ： 1.0800 1.0760 1.0700

* v* K: O/ `1 d, [: C" ~* O# |阻力位： 1.0830 1.0850 1.0880

) T+ B- a. P# X5 J/ k+ O英镑/美元
# }2 z! h. _- m0 w* U# X$ n/ ?
4 F, t; T8 l. e+ c$ }) i日图反弹但仍处于MA10下方，随机指标回到中性区域走高，若上行突破MA10将有望进一步上行。4小时图在1.2390一线企稳反弹，但仍未逆转此前跌势。小时图震荡上行，短线多头仍偏主导。日内建议等待上破1.2485跟进做多。
3 E' u0 i5 W* d# ~
3 @. g: v5 K* k4 X7 Q( h. o支撑位： 1.2435 1.2400 1.2380

, y( X: J+ i7 m& G0 L阻力位： 1.2485 1.2520 1.2550

( K0 q& B; h- Y& R- r& y美元/日元

7 t0 t: j: \: {  K6 `日图连续上行后超买，随机指标回到中性区域下行，汇价重新跌破此前阻力转化的支持137.80/90，或仍有进一步下行空间。4小时图修正此前涨幅，关注MA20，若不能重回该线上方将可能深度回调。小时图高低点下移，短线支持关注137.30。日内略倾向137.85下方轻仓做空，止损138.00上方，下破137.30跟进。
0 N- w  c$ M& a& o0 \( [
  z0 A( s+ e( p; \  ]2 @支撑位： 137.30 137.00 136.50
, {: f7 E, [$ `& _. K1 C
阻力位： 137.85 138.00 138.25
+ N3 b4 ^9 e) U" h, V6 W) m
& L+ b4 V8 L. L, @, D; P3 S黄金
3 l9 {& t4 J! U6 R
4 J; `+ M7 W# Q9 |, i日图在1950上方录得曙光初现，随机指标重回中性区域走高，或有进一步反弹空间。4小时图反弹但拉升在1985一线仍存阻力，关注该档表现。小时图大阳线拉升后整理，多头略占主导。日内建议关注1985一线阻力表现决定进一步方向。

2 s, s# e# U6 T' a! o支撑位： 1970 1960 1950

阻力位： 1985 1995 2000

白银
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3 J, _$ J1 G0 d9 z0 {- [, V2 N日图在23.30一线企稳反弹，随机指标进入中性区域走高，但银价仍受到MA10限制，需要有效上破该线才能逆转近期下跌走势。4小时图跌势放缓后反弹，企稳23.65将有望继续走高。小时图温和走高，上行仍缺乏动能。日内建议关注24.00一线阻力表现决定进一步方向。
0 r2 P2 q/ w4 [+ b
  i3 M  Z2 l3 S支撑位：23.65 23.45 23.30

+ }+ Y0 y) D) E1 ~) X阻力位： 24.00 24.20 24.45
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