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兴业投资:都是坏消息 但美元全线走高
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2023年5月25日: l2 E4 U/ G* i7 b( w' A% U
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基本面' E9 V+ k, Q: I
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周三的消息基本都不利于美元,债务谈判依旧没有进展,国际评级机构惠誉甚至因此下调了美国AAA评级展望,美联储会议纪要也只是展现分歧未能进一步推涨市场对美联储6月加息预期,但美元延续前两周涨势,全面走高,强势特征明显。黄金重新下行测试1960下方水平。日元进一步走弱,刷新去年11月低点。欧元再刷新低1.0741,维持弱势。英镑尽管受本国CPI强劲短暂提振,但在强美元下弱势同样明显,录得带上影线阴烛。商品货币货币中,纽元因纽储行鸽派加息暴跌超160点,澳元下破3月以来支持,加元也未因油价走强而获得幸免,同样跌穿5月支持。
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% T" m; H0 x7 d; [ B( ?( |, \5 F美国两党周三继续就债务上限进行谈判,众议院议长麦卡锡表示,情况略有进展但仍有分歧,周末或能达成原则性协议。不过,对于双方扯皮谈判的节奏并不买账,欧美股市悉数走低。美股盘后,国际评级机构惠誉甚至将美国“AAA”长期外币发行人违约评级(IDR)列入负面观察名单,这意味着美国评级可能会被下调。
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8 y+ K( F) Q6 _4 X# |美联储会议纪要显示,美联储对是否继续加息存在意见分歧,但都强调行动取决于数据,未暗示可能降息。会议纪要公布后,CME美联储观察工具显示,市场对美联储6月加息的预期变化不大,可能性在34.2%。1 h( A/ o: c: s* i
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周三亚市午盘,新西兰联储加息25个基点至逾14年高位5.5%,并重申通胀率仍然过高,不过,新西兰联储维持终端利率为5.50%的预期不变。新西兰联储鸽派加息令市场失望,此前,市场预计新西兰联储仍有更多加息空间,这使得原本维持相对坚挺的纽元遭遇重创。: C2 k2 r5 s! E* i m( j- f
+ ] n' F9 V3 K# j& ?) c英国方面,4月英国CPI年率从10.1%下滑至8.7%,但高于预期8.2%,为连续三个月超预期。同时,核心CPI年率再度加息,从6.2%上升至6.8%,创下30年来新高,高于预期6.2%。根深蒂固的通胀令英央行加息预期飙升,但受强美元以及市场情绪低迷影响,数据仅短暂提振英镑。9 F! S7 L3 D- ?. B3 c
& l& B) Q( @) M/ ^日内将关注美国第一季度GDP,以及美国里奇蒙德联储主席巴尔金和波士顿联储主席柯林斯讲话。当前市场在缺乏支持的情况下依旧看多美元,彰显美元强势,应顺势而为。8 Q0 q( a h, ~+ U0 G' q) k: D
1 Z" x4 m1 l F技术面
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$ G! R @# u5 j/ k y/ D欧元/美元; l6 R; V2 S$ A) k& O
5 Q; H" a- E& S
日图在MA10受阻回落并刷新低点,仍看跌。4小时图在1.0830受阻后震荡下行,空头仍占主导。小时图再度在MA100受阻回落,维持在1.0765下方将继续看跌。日内建议在1.0765下方做空,止损1.0785上方,下看1.0710/00。
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支撑位 :1.0710 1.0650 1.0600
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/ f/ m+ y3 H% {" D阻力位: 1.0765 1.0785 1.0820
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; k. B T- D3 d/ ~8 G英镑/美元
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日图在MA10受阻下行并刷新低,仍看跌。4小时图继续录得下移的高低点,仍偏下行。小时图一度刺穿MA100再度受阻回落,空头仍占主导。日内建议1.2390下方做空,止损1.2415上方,下看1.2300。
+ ?: y+ b0 B$ @1 F# h' _& V$ B
( B% I; }3 Y# _+ [. p K/ |- R支撑位:1.2300 1.2270 1.22204 z6 a/ k" N; M% l
b- A+ ^6 [/ u5 V9 l1 u: `3 q8 M% T阻力位: 1.2390 1.2415 1.2450
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! z1 ^/ y4 H/ P% Z0 l美元/日元" x! y9 K; Z, u& d' j+ }7 C
, r# m. {0 @. d日图整体维持上行势头,多头维持强势。4小时图维持在MA20上方,上行动能明显。小时图在138.35一线企稳震荡上行,仍看涨。日内建议139.10上方做多,紧设止损,先看139.90.
7 F" t$ j. \+ k. H" ?% P* u s7 k! R# x, S; Q$ E M4 x% @2 m
支撑位: 138.20 137.90 137.400 _, I, e& Y$ m: k" @% u
! {. Q% G9 `2 J' V& P1 Y阻力位: 139.90 140.20 140.50
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C% }$ Y4 u+ }黄金
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7 ^* S i# ~ \$ q# I: y$ S4 x日图在1985-1950低位区间震荡,等待突破明确进一步方向。4小时图在前期高点1985一线受阻回落,仍仍在前期低点1950上方。小时图冲高回落,但并未打开更大的下行空间。日内建议关注1951一线支持表现决定进一步方向,倾向下破跟进。0 \, i3 y% ^5 w& w
C, ], N3 ]9 p5 ?支撑位: 1951 1940 19352 n4 [& q" m& x7 l9 |" T6 G& i* W
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阻力位: 1975 1985 1995 t, ]+ [8 @1 j8 C" W2 m- _
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7 [3 p" O1 K7 D9 \日图受到MA10打压震荡下行并跌破MA100,仍看跌。4小时图录得下移的高低点,仍有望进一步下行。小时图跌破23.10,维持在该档下方仍有望扩大跌幅。日内建议23.10下方做空,止损23.30,下看22.80。
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支撑位: 22.80 22.50 22.30% H* `4 V/ |- @! F+ V. k
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阻力位: 23.10 23.30 23.60 |! `5 [( F5 c. X% h# i
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